Matteo Moretti, attraverso la holding di famiglia, ha acquistato l’intera partecipazione detenuta da FSI SGR S.p.A. per conto del fondo comune di investimento “FSI I” nel capitale sociale di Lumson S.p.A., società leader in Europa nella progettazione, sviluppo, produzione e decorazione di sistemi di packaging standard e personalizzati per il mercato cosmetico e del make-up destinati a brand nazionali e internazionali.
L’obiettivo della famiglia Moretti è di accelerare ulteriormente la crescita di Lumson S.p.A. e a consolidare la sua posizione di leadership nel settore del packaging primario nel segmento skincare.
Il finanziamento per l’operazione è stato fornito da Intesa Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, UniCredit, Anima Alternative e Oquendo Capital.
Anima Alternative e Oquendo Capital hanno strutturato e sottoscritto congiuntamente obbligazioni a lungo termine emesse da un veicolo controllato dalla famiglia Moretti ai fini del finanziamento dell’acquisizione dell’intera partecipazione in Lumson.
Lumson è un'azienda leader in Europa nella progettazione, sviluppo, produzione e decorazione di sistemi di imballaggi primari per il mercato della cosmetica e del make-up. L'azienda di Capergnanica ha superato i 130 milioni di euro di fatturato, con un forte margine che riflette il solido posizionamento nel segmento skincare e l'elevato standard qualitativo e tecnologico dei suoi prodotti, venduti in tutto il mondo ai più importanti gruppi dell'industria cosmetica.
Chiomenti ha affiancato la famiglia Moretti in qualità di advisor legale con un team multidisciplinare guidato dal Partner Stefano Mazzotti e coadiuvato dal senior associate Luigi Seminara e dall’associate Enrica Bertoldi per gli aspetti di diritto societario; gli aspetti relativi all’acquisition financing sono stati seguiti dal Partner Marco Paruzzolo e dagli associate Niccolò Vernillo, Gabriella Abbattista, Giulia Ardone e Martina Lima, mentre i profili di debt capital markets sono stati seguiti dal Partner Benedetto La Russa e dall’associate Eugenio Sabino ed i profili fiscali dall’Of Counsel Antonino Guida e dagli associate Andrea Basi e Andrea Ottavi.
Pedersoli ha affiancato FSI SGR S.p.A., in qualità di venditore, con un team multidisciplinare composto dagli equity partner Alessandro Marena e dal Prof. Eugenio Barcellona, dal junior partner Tommaso Ricolfi e dall’associate Leo Belloni.
Simmons & Simmons ha assistito Intesa Sanpaolo e Bnl Bnp Paribas in qualità di bookrunners e mandate lead arrangers nonché Crédit Agricole Italia e Unicredit quali mandate lead arrangers, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dall’of counsel Alessandro Elisio, la managing associate Maria Ilaria Griffo, il trainee Luigi Terenzio Trigona e, per gli aspetti fiscali, il partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione.
Ashurst ha assistito Anima Alternative e Oquendo Capital come sottoscrittori di un prestito obbligazionario emesso da una società italiana indirettamente controllata da Matteo Moretti.
Il team di Ashurst è stato guidato dal banking partner Mario Lisanti, con il supporto della senior associate Francesca Cioppi, dell'associate Davide Cipolletta e del trainee Amedeo Bardelli. Il partner Fabio Niccoli, il counsel Andrea Di Rosa e la trainee Carolina Quagliata hanno prestato assistenza sugli aspetti di diritto societario, mentre il partner Michele Milanese, l'associate Federico Squarcia e il trainee Giovanni Bruno si sono occupati dei profili fiscali dell'operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Abbattista Gabriella - Chiomenti; Ardone Giulia - Chiomenti; Barcellona Eugenio - Pedersoli Studio Legale; Bardelli Amedeo - Ashurst; Basi Andrea - Chiomenti; Belloni Leo - Pedersoli Studio Legale; Bertoldi Enrica - Chiomenti; Bruno Giovanni - Ashurst; Cioppi Francesca - Ashurst; Cipolletta Davide - Ashurst; Di Rosa Andrea - Ashurst; D’Affronto Davide - Simmons & Simmons; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Guida Antonino - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lima Martina - Chiomenti; Lisanti Mario - Ashurst; Marena Alessandro - Pedersoli Studio Legale; Mazzotti Stefano - Chiomenti; Milanese Michele - Ashurst; Mione Carmen - Simmons & Simmons; Niccoli Fabio - Ashurst; Ottavi Andrea - Chiomenti; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Quagliata Carolina - Ashurst; Ricolfi Tommaso - Pedersoli Studio Legale; Sabino Eugenio - Chiomenti; Seminara Luigi - Chiomenti; Squarcia Federico - Ashurst; Trigona Luigi Terenzio - Simmons & Simmons; Vernillo Niccolò - Chiomenti;
Studi Legali: Ashurst; Chiomenti; Pedersoli Studio Legale; Simmons & Simmons;
Clienti: Anima Alternative SGR S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; Crédit Agricole Italia; FSI SGR S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Moretti Matteo; Oquendo Capital; Unicredit S.p.A.;
