Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha portato a termine il collocamento del suo primo sustainability-linked bond, per un importo totale di 850 milioni di euro e con scadenza prevista al 13 ottobre 2032. L’emissione è stata destinata a investitori istituzionali, segnando un passaggio rilevante nell’impegno della società verso la sostenibilità.
Il titolo prevede una cedola annua fissa pari al 3,625% e rientra all’interno del programma Euro Medium Term Notes della società. Il bond è quotato sia sulla Borsa del Lussemburgo sia presso Borsa Italiana. In concomitanza con tale emissione, INWIT ha avviato anche un’offerta di riacquisto in denaro destinata ai possessori dei titoli “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” con scadenza all’8 luglio 2026 (XS2200215213), con periodo di adesione chiuso al 10 ottobre 2025.
L’operazione ha visto il coinvolgimento in qualità di Joint Lead Managers di Banca Akros, BBVA, BNP PARIBAS, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley, SMBC e UniCredit Bank GmbH.
INWIT è la principale società italiana attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni wireless, con una rete capillare di torri e siti in tutto il territorio nazionale, asservendo operatori di telefonia mobile ed altri clienti istituzionali.
Il team di Linklaters che ha affiancato INWIT nell’operazione è stato coordinato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, con il supporto dei managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, e dell’associate Leonardo Agostini.
A&O Shearman ha assistito i Joint Lead Managers con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dalla trainee Lisa Avitabile. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agostini Leonardo - Linklaters; Avitabile Lisa - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Le Masurier Laura - Linklaters; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Orsini Ugo - Linklaters; Pala Alessandra - A&O Shearman; Pozzi Matteo - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Linklaters;
Clienti: Banca Akros; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Bank of America Securities; BNP Paribas S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; INWIT - Comitato parti correlate; Mediobanca; Morgan Stanley; SMBC Bank International plc (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited London); UniCredit Bank AG;
