Arcus Infrastructure Partners ha acquisito da Appia Holding una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Powering, azienda attiva in Italia nel settore del noleggio di generatori elettrici, avviando con il venditore e il socio di minoranza Bottega dell’Innovazione una partnership di lungo termine.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche che include Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca CIB, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banco BPM (la quale ha agito anche in qualità di banca agente), Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Arcus in tutti gli aspetti dell’operazione, comprese le attività di due diligence, M&A e finanziamento, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Gabriele Ramponi e Arrigo Arrigoni, coadiuvati dal managing associate Bruno Edoardo Marseglia e dall’associate Francesca Leoni per gli aspetti M&A, dal partner Antonio Amoroso, dal managing associate Andrea Zorzi e dall’associate Giacomo Tassini per gli aspetti di finanziamento, dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta per gli aspetti Dcm, dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti tax e dal partner Fabio Baglivo, con la associate Marta Bartoletti e l’associate Francesco Patrono per i profili golden power.
Pwc Tls ha assistito Arcus Infrastructure Partners nell’acquisizione di Powering svolgendo attività di tax due diligence e tax structuring con un team composto dal partner Emanuele Franchi e Sara Zeppola (director). Il team finance di Pwc ha svolto l’attività di financial due diligence coordinato dalla partner Angela Bellomo con Maria Luisa Quarin (director).
Legance ha assistito Appia Holding, Bottega dell’Innovazione e la società con un team coordinato dal senior partner Gian Paolo Tagariello e dal managing associate Gianluca Trudda e composto dal senior associate Piero Monacelli e gli associate Margherita Mercatali, Allegra Bernabei e Davide Valvason per i profili corporate e M&A, dalla partner Claudia Gregori e il managing associate Federico Aquilanti per i profili fiscali, dal senior counsel Giovanni Troisi e il senior associate Alessandro Marino per gli aspetti finanziari nonché dal partner Valerio Mosca per i profili golden power.
Appia Holding e Powering sono state assistite per i profili fiscali dallo studio De Falco Notarnicola e associati nelle persone dei partner Nicola Notarnicola, Vito Plantone e Marco Caramrossa. In qualità di financial advisor, da Silvano Lenoci e da Kpmg Corporate Finance, con un team coordinato dal partner Andrea Cioccarelli e composto dalla manager Livia Scozzese e dall’executive Valeria Lo Re.
Lo studio legale Ashurst ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dai partner Riccardo Rossi e Umberto Antonelli e composto dalla senior associate Giulia Lamon, dall’associate Francesco Pizzal e dal trainee Giovanni De Camelis per gli aspetti relativi al finanziamento. Per i profili fiscali, ha agito un team guidato dal partner Michele Milanese e composto dagli associate Federico Squarcia e Francesco Antico. Per i profili golden power ha agito un team guidato dal partner Gabriele Accardo con il supporto della associate Cecilia Carini Ghinassi.
Le operazioni notarile sono state seguite da Znr notai con un team composto dal notaio Federico Mottola Lucano e dal collaboratore Claudio Zivelonghi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accardo Gabriele - Ashurst; Amoroso Antonio - Gianni & Origoni; Antico Francesco - Ashurst; Antonelli Umberto - Ashurst; Aquilanti Federico - Legance; Arrigoni Arrigo - Gianni & Origoni; Baglivo Fabio - Gianni & Origoni; Ballotta Matteo - Gianni & Origoni; Bartoletti Marta - Gianni & Origoni; Bellomo Angela - PwC TLS; Bernabei Allegra - Legance; Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Cramarossa Marco - De Falco Notarnicola & Associati; De Camelis Giovanni - Ashurst; Franchi Emanuele - PwC TLS; Ghinassi Carini Cecilia - Ashurst; Gregori Claudia - Legance; Lamon Giulia - Ashurst; Lenoci Silvano - KPMG; Leoni Francesca - Gianni & Origoni; Marino Alessandro - Legance; Marseglia Bruno Edoardo - Gianni & Origoni; Mercatali Margherita - Legance; Milanese Michele - Ashurst; Monacelli Piero - Legance; Mosca Valerio - Legance; Notarnicola Nicola - De Falco Notarnicola & Associati; Patrono Francesco - Gianni & Origoni; Pizzal Francesco - Ashurst; Plantone Vito - De Falco Notarnicola & Associati; Quarin Maria Luisa - PwC TLS; Ramponi Gabriele - Gianni & Origoni; Rossi Riccardo - Ashurst; Squarcia Federico - Ashurst; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tagariello Gian Paolo - Legance; Tassini Giacomo - Gianni & Origoni; Troisi Giovanni - Legance; Trudda Gianluca - Legance; Valvason Davide - Legance; Zeppola Sara - PwC TLS; Zorzi Andrea - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Ashurst; De Falco Notarnicola & Associati; Gianni & Origoni; KPMG; Legance; PwC TLS;
Clienti: Appia Holding S.r.l.; Arcus Infrastructure Partners; Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Powering S.r.l.;
