ViViBanca cartolarizza crediti per 265 milioni
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PBV Monitor
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Lo studio Allen & Overy ha assistito Natixis, in qualità di arranger, nella prima operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da delegazione di pagamento originati da ViViBanca, per un valore massimo pari a 265 milioni.
I titoli senior emessi nell’ambito dell’operazione hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Per Natixis ha agito il team italiano di European Structured Credit & Solutions - Fig, guidato da Fulvia Neri.
Il team di Allen & Overy coinvolto nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Fabrizio Tellatin e dal trainee Lino Ziliotti per i profili di diritto italiano, dal partner Francesco Bonichi e dal counsel Michele Milanese per i profili fiscali e da professionisti degli uffici di Milano e Londra per i profili di diritto inglese.
Involved fees earner: Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Pietro Bellone - Allen & Overy; Fabrizio Tellatin - Allen & Overy; Lino Ziliotti - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Natixis;