Saipem Finance International B.V. (“SAFI”), società controllata da Saipem S.p.A. (“Saipem”), ha approvato il re-establishment del Programma EMTN, quotato sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo, per un importo massimo di euro 3 miliardi e, nel medesimo contesto, ha altresì emesso un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 30 maggio 2030, per un importo pari ad euro 500 milioni, garantito da Saipem, Servizi Energia Italia S.p.A. e da dieci controllate estere del Gruppo Saipem.
Parte dei proventi del prestito obbligazionario sono stati utilizzati da SAFI per promuovere un’offerta di riacquisto relativa ai prestiti obbligazionari denominati, rispettivamente, “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” e ““€500,000,000 3.375 per cent. Notes due 15 July 2026”- emessi dalla stessa SAFI a valere sul precedente Programma EMTN - per un ammontare complessivo massimo di Obbligazioni pari ad euro 380 milioni.
L’offerta è finalizzata all’ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo, aumentando la vita media dell’indebitamento.
Le operazioni sono state seguite dal team legale in house di Saipem composto dal general counsel Simone Chini e dagli avvocati Silvia Pisante e Sara Comin, coadiuvati dal team di Chiomenti composto dai partner Giorgio Cappelli e Benedetto La Russa, dall’of counsel Federico Amoroso, dalle associate Laura Papi e Flavia Spaziani Testa e dalla junior associate Federica Martone, e, per gli aspetti fiscali, dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Arrangers – BNP Paribas and UniCredit, Dealers, Managers e Dealer Managers - BNP Paribas, HSBC, Intesa and UniCredit - con un team cross-border composto dal partner Filippo Emanuele, dalla counsel Laura Scaglioni e dal partner Gioacchino Foti, coadiuvati dal trainee lawyer Anjali Janani del dipartimento Global Financial Markets di Milano. I profili di diritto olandese sono stati seguiti dal partner Jurgen van der Meer e dalla counsel Dewi Walian del dipartimento Global Financial Markets di Amsterdam.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amoroso Federico - Chiomenti; Cappelli Giorgio - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Janani Anjali - Clifford Chance; La Russa Benedetto - Chiomenti; Martone Federica - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Papi Laura - Chiomenti; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Spaziani Testa Flavia - Chiomenti; Van der Meer Jurgen - Clifford Chance; Walian Dewi - Clifford Chance;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: BNP Paribas (Suisse) SA; HSBC; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Saipem; Saipem Finance International BV; Unicredit S.p.A.;
