Monte dei Paschi di Siena, emissione obbligazionaria da 300 ML di Euro

L’operazione ha registrato interesse da parte di oltre 100 investitori istituzionali, con ordini per 600 milioni di Euro. I titoli, a tasso fisso e con scadenza decennale, sono stati emessi ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (56,7%), Fondi Hedge (17,2%), Banche/Private Banks (15,8%) e altri (9,5%).

JP Morgan e Mediobanca hanno curato il collocamento in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, coadiuvate da Barclays, MPS Capital Services e UBS in qualità di Joint Bookrunner.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Global Coordinator e Joint Bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dal trainee Edoardo Tonachella; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Hogan Lovells ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.

Involved fees earner: Astolfi Fulvia - Hogan Lovells; Byrne Craig - Allen & Overy; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;

Clients: Barclays Bank; JP Morgan; Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; Mps Capital Services; UBS;