Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving con un pool di banche internazionali e nazionali.
La ESG-linked Revolving Credit Facility sottoscritta è di importo pari a € 1,8 miliardi ed ha una durata di 5 anni.
La nuova linea di credito sostituisce la ESG-linked Revolving Credit Facility esistente, riducendo del 30% il margine ed estendendo la durata fino al 2030.
Le condizioni economiche negoziate riflettono il percorso di rafforzamento del merito di credito del Gruppo, riconosciuto come solido Investment Grade da parte delle tre principali Agenzie di Rating.
In linea con la strategia di sostenibilità e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito integra due obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dirette e indirette di Gruppo.
I parametri ESG selezionati contribuiscono ad inserire la Revolving Credit Facility (“RCF”) nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo che rappresentano circa i 2/3 del totale delle fonti disponibili.
Credit Agricole e BNP Paribas hanno svolto il ruolo di ESG Coordinators. Unicredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. assumerà il ruolo di Facility Agent.
Nell'operazione hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch, Banco BPM S.p.A., Banco Santander S.A / Banco Santander S.A., Milan Branch, Bank of America Europe DAC, BNP Paribas, Italian Branch / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BPER Banca S.p.A., CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale - Milan Branch and UniCredit S.p.A..
Lead Arrangers nell'operazione erano Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Industriel et Commercial, Citibank N.A., London Branch / Citibank Europe PLC, HSBC Continental Europe, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank, Ltd., Milan Branch and NatWest Markets N.V..
Co-Arrangers hanno agito Banca Passadore & C. S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Bank of China LTD., Milan Branch, JP Morgan SE / JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch, Morgan Stanley AG and SMBC Bank EU AG Milan Branch.
Leonardo S.p.A. è un gruppo industriale globale attivo nei settori della difesa, aerospazio e sicurezza. Con una presenza su scala internazionale, Leonardo sviluppa tecnologie avanzate ed è impegnata nella promozione di pratiche sostenibili e responsabili anche attraverso iniziative finanziarie legate a criteri ESG.
Legance ha agito con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano, composto anche dai senior associate Paolo Bossini e Andrea Canata e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Stefano Pesiri.
Per Leonardo l’operazione è stata seguita internamente dal General Counsel Avv. Federico Bonaiuto unitamente all’Avv. Flavia Nigro, responsabile Corporate, Finance & IPR Legal, con il supporto dell’Avv. Cristina Somai e del Dott. Piero Di Fusco.
Clifford Chance ha assistito le ventisei 6banche coinvolte con un team guidato dal counsel Filippo Tassoni, coadiuvato dal senior associate Giuseppe Chiaula, dall'associate Gabriele Costanzo Piccinino e dal trainee Elia Brustia, nonché, per gli aspetti fiscali relativi al contratto di finanziamento, con un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Andrea Sgrilli e dall'associate Mario Martignago.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bossini Paolo - Legance; Brustia Elia - Clifford Chance; Canata Andrea - Legance; Chiaula Giuseppe - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Giannelli Andrea - Legance; Martignago Mario - Clifford Chance; Pesiri Stefano - Legance; Petrelli Riccardo - Legance; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Siciliano Antonio - Legance; Tassoni Filippo - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Legance;
Clienti: Banca Passadore & C.; Banca Popolare di Sondrio; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Banco BPM S.p.A.; Banco Santander Sa; Bank of America Europe Designated Activity Company; Bank of China; Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas (Suisse) SA; BPER Banca S.p.A.; CaixaBank; Citibank; Citibank Europe ; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Continental Europe; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan Chase & Co.; JP Morgan Securities; Leonardo s.p.a.; Morgan Stanley; MUFG Bank, Ltd.; NatWest Markets; SMBC Bank EU AG; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
