Koinos Capital sgr, attraverso il fondo “Koinos Uno”, ha acquisito il controllo di Masterbatch, società pavese specializzata nella produzione di masterbatch, compounds e additivi per materie plastiche, nonché dello sviluppo della tecnologia per la produzione degli stessi.
L’operazione, unitamente a quella perfezionatasi lo scorso luglio 2023 con l’acquisto del controllo di Ultrabatch, dà vita a un polo di aggregazione italiano nello strategico settore della produzione e dello sviluppo tecnologico degli additivi masterbatch, nei due diversi segmenti dell’agricoltura e dei ritardanti di fiamma, con l’obiettivo ultimo di presidiare tutti i principali ambiti di applicazione dei masterbatch ad altro potenziale di crescita.
I soci venditori hanno reinvestito nel capitale di Impact Formulators Group, controllante del veicolo acquirente, e mantenuto un ruolo di vertice nella futura gestione manageriale della società.
Koinos Capital sgr è stata assistita da Alpeggiani studio legale associato, con un team composto dal partner Niccolò Piccone, dagli associate Gloria Ripamonti e Giulio Pezzi Guarnati, per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita, al connesso reinvestimento e al finanziamento dell’operazione, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici.
Lo studio Russo De Rosa associati ha curato l’attività di tax due diligence e i profili di structuring dell’operazione, con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Pietro Perenzin e Ileana Musella. Lo studio ha curato inoltre l’attività di legal due diligence, con Marzio Molinari, Lorenzo Federici, Giulia Mazzilli e Gabriele Ghio.
L’attività di due diligence è stata altresì condotta da KPMG, con riferimento all’ambito financial, e da ERM Italia in materia ambientale.
Gelmetti studio legale associato, con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli, ha invece assistito i venditori per gli aspetti legali, corporate e contrattuali relativi alla compravendita e al connesso reinvestimento, mentre i profili fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati gestiti, per conto di Masterbatch e dei soci venditori, dal socio fondatore Davide Draghi dello studio Draghi e da Athenaeum Stp con un team guidato dai soci fondatori Giovanni Cremona e Paolo Monarca, dalla socia Francesca Colombo e dall’associate Clarissa Cremona.
Simmons & Simmons ha assistito Iccrea Banca, quale banca finanziatrice dell’operazione, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto, dall’associate Francesco Burla e dalla trainee Francesca Mecca Galgano.
Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita e reinvestimento sono stati gestiti dallo studio RLCD Notai, nella persona del notaio Filippo Laurini e dal collaboratore notaio Luca Arlati.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Burla Francesco - Simmons & Simmons; Colombo Francesca - Tarantino - Cremona - Monarca & Associati; Cremona Clarissa - Tarantino - Cremona - Monarca & Associati; Cremona Giovanni - Tarantino - Cremona - Monarca & Associati; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; Draghi Davide - Dott. Davide Draghi; Federici Lorenzo - Russo De Rosa Associati; Gelmetti Pierfrancesco - Gelmetti Studio Legale Associato; Ghio Gabriele - Russo De Rosa Associati; Mayer Vanessa - Alpeggiani Studio Legale; Mazzilli Giulia - Russo De Rosa Associati; Mecca Galgano Francesca - Simmons & Simmons; Moioli Gabriele - Gelmetti Studio Legale Associato; Molinari Marzio - Russo De Rosa Associati; Monarca Paolo - Tarantino - Cremona - Monarca & Associati; Musella Ileana - Russo De Rosa Associati; Paiella Federica - Russo De Rosa Associati; Perenzin Pietro - Russo De Rosa Associati; Pezzi Guarnati Giulio - Alpeggiani Studio Legale; Piccone Niccolò Adamo - Alpeggiani Studio Legale; Ripamonti Gloria - Alpeggiani Studio Legale;
Studi Legali: Alpeggiani Studio Legale; Dott. Davide Draghi; Gelmetti Studio Legale Associato; Russo De Rosa Associati; Simmons & Simmons; Tarantino - Cremona - Monarca & Associati;
Clienti: Iccrea Banca; Koinos Capital SGR; Masterbatch S.r.l.;
