Il gruppo IBL Banca ha portato a termine un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di circa 507 milioni di euro. L’operazione, realizzata attraverso la società veicolo Savoia SPV, è una cartolarizzazione privata stand-alone che ha riguardato crediti per circa 616 milioni di euro.
Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e da questa ceduti alla capogruppo IBL Banca.
I titoli asset-backed sono stati emessi dalla società veicolo Savoia SPV in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e da Intesa Sanpaolo (mediante il veicolo Duomo Funding PLC) per 507 milioni di euro. I titoli di classe junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.
L’operazione testimonia l’elevata qualità creditizia degli attivi originati dal Gruppo IBL Banca e il costante interesse del mercato finanziario.
Le stesse IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank hanno agito come co-arrangers.
L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice-Direttore Generale di IBL Banca, è curata dal responsabile della Direzione Finanza, Marcello Satulli, dal responsabile Capital Market, Ermanno Rapone, coadiuvati dal team Capital Market - DCM & Structured Finance. Gli aspetti di capital structure sono seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe. Per gli aspetti legali, l’operazione è seguita da Azzurra Campari, responsabile del Servizio Legal and Financial Transactions della Banca.
L’emissione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402).
IBL Banca è la capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca ed è presente su tutto il territorio nazionale con 120 punti tra filiali e agenti e con una rete di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi e intermediari finanziari. Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, il Gruppo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti remunerati, e assicurativi.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha prestato assistenza a Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GMBH, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal senior associate Paolo Bossini e dall’associate Michele Vinci, nonché, per i profili fiscali, dal counsel Luigi Quaratino.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito IBL Banca con un team coordinato dal partner Alessandro Giuliani e dal senior counsel Alessio Palumbo, coadiuvati dal senior associate Leandro Leone e dall’associate Francesco Totaro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bossini Paolo - Legance; Giuliani Alessandro - Gianni & Origoni; Leone Leandro - Gianni & Origoni; Matino Antonio - Legance; Palumbo Alessio - Gianni & Origoni; Quaratino Luigi - Legance; Totaro Francesco - Gianni & Origoni; Vinci Michele - Legance;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Legance;
Clienti: IBL Banca; Intesa Sanpaolo S.p.A.; UniCredit Bank AG;
