A2A ha ottenuto la concessione di una ESG-linked revolving credit facility per 500 milioni di euro da parte di un pool di banche.
Mediobanca ha agito in qualità di agente e original lender, Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di original lenders, mandated lead arrangers, bookrunners e sustainibility coordinators, Santander e UniCredit, in qualità di mandated lead arrangers, bookrunners e original lenders, Citibank, JP Morgan e BNL, in qualità di original lenders, e BNP Paribas, in qualità di mandated lead arranger e bookrunner.
Il finanziamento messo a disposizione della società è collegato a criteri di sostenibilità individuati in conformità al Sustainable Finance Framework di A2A e prevede la devoluzione da parte di A2A di fondi a favore del Banco dell’Energia Onlus, ente senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di supportare coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e sociale.
Orrick ha assistito A2A S.p.A. con un team composto dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Serena Mussoni, Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo.
Lo studio legale DLA Piper ha affiancato le banche con un team coordinato dal partner Ugo Calò, Head of Financial Services Sector, e composto dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e dagli avvocati Pietro Paolo D’Ippolito e Martina Franchini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Calò Ugo - DLA Piper; D'Ippolito Pietro Paolo - DLA Piper; Franchini Martina - DLA Piper; Minnetti Edoardo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mussoni Serena - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ragnoni Bosco Lucarelli Giovanni - DLA Piper; Spagnolo Cosimo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: DLA Piper; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: A2A; BNL - Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas; Citibank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
