Un club deal di investitori privati organizzato da Deal Source Italia, società di advisory creata da Sergio Buonanno e Daniela Ingrosso e focalizzata su buy-out di pmi industriali in forma di club deal, ha perfezionato in partnership con il management l’acquisto del 100% del capitale di Stalam dal fondo IdeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr.
Fondata a Vicenza nel 1978, Stalam è azienda attiva nel mercato delle apparecchiature a radiofrequenza (RF) per l’essiccazione e il trattamento termico di materie prime, semilavorati e prodotti industriali finiti. Nel corso degli anni ha poi diversificato i mercati di applicazione dei propri macchinari allargando la gamma dal tessile (essiccatori per rocche, tessuti, etc) e tessile-tecnico (essiccatori per fibra di vetro, lattice, feltro) all’alimentare.
Deal Source Italia è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore e Arianna Bellani in relazione agli aspetti legali e contrattuali, sia M&A che banking, dell’operazione e con un team coordinato dal partner Giuseppe Galeano e formato da Francesca Marchiori e Gianluca Di Sabato in relazione alla due diligence fiscale.
La due diligence legale è stata curata, per conto dell’acquirente, dallo studio DWF con un team coordinato dal partner Luca Cuomo e con la collaborazione di Alberto Sieli e di Antonio Lopetuso.
DeA Capital e gli altri azionisti di Stalam sono stati assistiti dallo studio legale Ashurst, con un team coordinato dal partner Fabio Niccoli supportato dal counsel Andrea Di Rosa e dalla trainee Carolina Quagliata, e da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario esclusivo.
L’operazione è stata finanziata da Unicredit, assistita da Orrick con un team formato dalla partner Marina Balzano, dall’associate Leopoldo Esposito e da Camilla Rinaldi.
La due diligence finanziaria è stata curata, per conto di Deal Source, da Spada Partners, con un team guidato dal partner Antonio Zecca, assistito da Francesco De Buglio e Pierdamiano Abbenante.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Abbenante Pierdamiano - Spada Partners; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bellani Arianna - Pavia Ansaldo; Bianco Alberto - Pavia Ansaldo; Cuomo Luca - DWF; De Buglio Francesco - Spada Partners; Di Rosa Andrea - Ashurst; Disabato Gianluca - Pavia Ansaldo; Esposito Leopoldo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Galeano Giuseppe Alessandro - Pavia Ansaldo; Lepore Erica - Pavia Ansaldo; Lopetuso Antonio - DWF; Marchiori Francesca - Pavia Ansaldo; Niccoli Fabio - Ashurst; Quagliata Carolina - Ashurst; Rinaldi Camilla - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Sieli Alberto - DWF; Zecca Antonio - Spada Partners;
Studi Legali: Ashurst; DWF; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pavia Ansaldo; Spada Partners;
Clienti: DeA Capital Alternative Funds S.G.R. S.p.A.; Deal Source Italia S.r.l.; Stalam S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
