Banco di Desio e della Brianza ha concluso con successo l’emissione inaugurale di un prestito obbligazionario fixed rate reset senior preferred, per un valore nominale di 300 milioni di euro. L’operazione è rivolta a investitori istituzionali e i titoli sono quotati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
L’obbligazione ha una durata di cinque anni e tre mesi, con scadenza a gennaio 2031, e prevede un’opzione call esercitabile a gennaio 2030. La cedola annua, fino alla data di reset del 24 gennaio 2030, è pari al 3,250%. Dal 2030, in caso di mancato richiamo, la cedola sarà fissata annualmente al tasso Mid-Swap Rate a un anno più 100 punti base. I titoli sono disciplinati dalla legge italiana, emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan. Si tratta della prima emissione obbligazionaria effettuata dopo l’aggiornamento del programma Euro 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme avvenuto il 12 settembre 2025.
IMI Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito come global coordinator dell’operazione. I joint bookrunner sono stati Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e NatWest Markets NV.
Banco di Desio e della Brianza è una delle principali banche italiane di medie dimensioni, attiva nel settore bancario e dei servizi finanziari, con particolare focus sulle piccole e medie imprese, oltre che sulla clientela retail.
Il team di Chiomenti che ha assistito Banco di Desio e della Brianza era coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, con la counsel Gioia Ronci e gli associates Flavia Spaziani Testa e Bruno Tullio. Per i profili fiscali sono intervenuti l’of counsel Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.
Il team di Gianni & Origoni che ha assistito i joint lead manager e l’arranger era guidato dall’of counsel Richard Hamilton, con il partner Marco Zaccagnini, la counsel Elena Cirillo, l’associate Matteo Ballotta, la partner Francesca Staffieri e la counsel Carmen Adele Pisani per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballotta Matteo - Gianni & Origoni; Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Ronci Gioia - Chiomenti; Spaziani Testa Flavia - Chiomenti; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tullio Bruno - Chiomenti; Zaccagnini Marco - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Chiomenti; Gianni & Origoni;
Clienti: Banco di Desio e della Brianza; BNP Paribas S.A.; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; NatWest Markets;
