PeopleCert ha concluso con successo l'emissione di obbligazioni senior secured per un ammontare di 300 milioni di euro, con una cedola annuale del 5,50% e scadenza fissata nel 2031. PeopleCert è riconosciuta a livello globale per il proprio ruolo nel settore dell’istruzione e delle certificazioni. I proventi derivanti dall’operazione sono stati destinati prioritariamente al rimborso integrale delle obbligazioni senior secured da 300 milioni di euro in scadenza nel 2026, oltre che al pagamento di commissioni e spese collegate all’offerta.
L’emissione rappresenta un importante rifinanziamento per PeopleCert, consentendo l’ottimizzazione della propria struttura del debito. L’operazione si è caratterizzata per la sostituzione delle precedenti obbligazioni, mantenendo invariato l’importo, insieme alla copertura dei costi complessivi della transazione.
Il pool di banche coinvolto ha visto Morgan Stanley e Deutsche Bank in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners ha inoltre incluso BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe SE e Santander. Alpha Bank, Ambrosia Capital, CrediaBank, Euroxx Securities, National Bank of Greece S.A. e Optima bank hanno invece operato come Co-Managers.
PeopleCert è una società con una presenza internazionale, principalmente attiva nella formazione e certificazione delle competenze professionali, nota per la gestione e lo sviluppo di standard riconosciuti a livello mondiale.
Il team di Latham & Watkins che ha prestato assistenza al pool di banche è stato guidato dal partner corporate Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con gli associate Edoardo Picchi e Giulio Maccarrone per gli aspetti US capital markets. Per i profili finance di diritto inglese hanno operato il partner Dan Maze, con gli associate Philip Hagenbuch, Andreas Georgiades, Danielle Stobie e Ayomide Akande. Gli aspetti fiscali di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Karl Mah con l’associate Pastora Little-Morgan, mentre per i profili fiscali di diritto statunitense sono intervenuti la partner Ana O’Brien e l’associate Claire Park.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Akande Ayomide - Latham & Watkins; Georgiades Andreas - Latham & Watkins; Hagenbuch Philipp - Latham & Watkins; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Maccarrone Giulio - Latham & Watkins; Mah Karl - Latham & Watkins; Maze Dan - Latham & Watkins; O’Brien Ana G. - Latham & Watkins; Park Claire - Latham & Watkins; Picchi Edoardo - Latham & Watkins; Stobie Danielle - Latham & Watkins;
Studi Legali: Latham & Watkins;
Clienti: Alpha Bank; Ambrosia Capital; BofA Securities; Citigroup Inc.; CrediaBank S.A.; Deutsche Bank; Eurobank; Euroxx Securities; Goldman Sachs Bank Europe; Morgan Stanley; National Bank of Greece (NBG); Optima bank; Santander;
