BPER Corporate & Investment Banking e UniCredit, in qualità di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger e Bookrunner, insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena quale Mandated Lead Arranger e SACE, con garanzia Archimede Industria, hanno supportato con un finanziamento strutturato di complessivi 240 milioni di euro l’acquisizione strategica del 51% di Isab S.r.l. da parte di Ludoil Capital S.r.l., società interamente partecipata da Ludoil Energy S.p.A., a seguito dell'esito positivo del procedimento Golden Power.
L’operazione, dal valore di circa un miliardo di euro in termini di enterprise value, riguarda il complesso industriale ISAB di Priolo Gargallo, il più grande impianto di raffinazione italiano e uno dei maggiori del Mediterraneo.
BPER Corporate & Investment Banking ha inoltre agito da Banca agente, coordinando l’operazione nei rapporti fra le banche finanziatrici e SACE.
«Acquisire ISAB significa farsi carico di una responsabilità ulteriore verso l'Italia e verso i territori che attorno alla raffineria hanno edificato, in oltre mezzo secolo, la propria storia industriale - commenta Donato Ammaturo, Presidente del Gruppo Ludoil. È un impegno che trova la sua misura nei fatti, con un piano di investimenti da 1,3 miliardi di euro per la raffineria nel prossimo quinquennio e la salvaguardia di ogni posto di lavoro. Ringrazio le istituzioni, le banche, BPER, UniCredit, MPS, e SACE, che in questa operazione hanno dato vita a un sistema al servizio dell'autonomia e della sicurezza energetica del Paese».
«Siamo orgogliosi di aver guidato, insieme al pool di banche finanziatrici, un’operazione di rilevanza strategica per il sistema industriale italiano - commenta Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER. L’acquisizione da parte di un primario gruppo italiano di un asset di eccellenza nella gestione e commercializzazione dei carburanti e di una delle raffinerie più importanti d’Europa rappresenta un investimento significativo nella sicurezza e nella resilienza energetica del Paese. Un’operazione che rafforza la capacità di approvvigionamento e di raffinazione a servizio dell’intero sistema produttivo e dei trasporti italiani, contribuendo al contempo alla valorizzazione di un’infrastruttura industriale di rilevanza europea».
«Questa operazione conferma il ruolo di UniCredit nel supportare investimenti strategici per il sistema produttivo italiano - dichiara Ferdinando Natali, region manager Sud UniCredit. L’ingresso di Ludoil in un asset industriale di rilevanza europea come Isab rappresenta un passaggio importante che rafforza un’infrastruttura essenziale per il Paese e ne sostiene il percorso di evoluzione energetica, creando le condizioni per nuovi investimenti orientati all’innovazione e alla sostenibilità. Come banca, siamo impegnati ad accompagnare imprese e investitori in progetti capaci di accrescere la competitività del sistema industriale italiano, valorizzare asset strategici per i territori e favorire investimenti orientati all’innovazione e alla sostenibilità».
«Questa operazione testimonia il ruolo che il sistema bancario può svolgere nel sostenere iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per il Paese - afferma Emanuele Scarnati, CCO Large Corporate & Investment Banking di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il finanziamento a supporto dell'acquisizione di Isab contribuisce a consolidare un'infrastruttura industriale essenziale per il sistema energetico nazionale, favorendone al contempo il percorso di trasformazione e sviluppo. Siamo lieti di aver affiancato Ludoil in un progetto che guarda al futuro, coniugando visione industriale e di crescita».
Le banche finanziatrici e Sace sono stati assistiti dallo studio legale Legance, mentre il gruppo Ludoil è stato assistito dallo studio legale Fivers.
FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito il Gruppo Ludoil con un team guidato dalla partner Maria Teresa Solaro, e composto dalla senior associate Teresa Florio e dagli associate Marco Balzano e Andrea Oddo. L’assistenza ha riguardato l’intero arco dell’operazione: dalla verifica iniziale della compatibilità dell’operazione con l’indebitamento finanziario esistente del Gruppo Ludoil, alla strutturazione dell’operazione di finanziamento, fino alla negoziazione del contratto di finanziamento e degli ulteriori documenti finanziari e di garanzia predisposti dai consulenti legali dei finanziatori, nonché alla gestione della documentazione societaria ancillare necessaria al perfezionamento dell’operazione.
Legance ha assistito le banche finanziatrici e SACE con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli, dai partner Antonio Siciliano e Beatrice Zilio e dagli associate Niccolò Milesi e Silvia Monterisi e, per i profili fiscali, dal senior counsel Riccardo Petrelli e dal senior associate Italo Bove.
Gli aspetti finanziari e societari dell'operazione sono stati seguiti dal team interno del Gruppo Ludoil composto da Marco Russo Spena (Head of Legal) e Raffaele Romano (Chief Financial Officer), coadiuvati da Martina Mangano (Legal Counsel), Camilla Lentini (Legal Counsel), Fabrizio Maria Mancino (Trade Finance & Corporate Finance Specialist) e Matteo Ticli (Trade Finance & Corporate Finance Analyst).
