L’attività dei consulenti finanziari e dei private banker non si limita all’ascolto dei bisogni della clientela e alla formulazione di proposte per dare risposta a questi bisogni. Il consulente è anche chiamato a elaborare report e documenti per il cliente, così come a sbrigare una serie di requisiti normativi e burocratici assolutamente obbligatori.
Queste attività vengono spesso ritenute “non a valore aggiunto”, perché impegnano il tempo di lavoro del consulente sottraendolo alla relazione con il cliente.
Le piattaforme WealthTech per i consulenti finanziari portano processi digitali e innovazione nel lavoro della consulenza, con soluzioni ad hoc e compliant: alcune soluzioni sono trasversali alle attività del consulente, altre riguardano specifici processi, come l’elaborazione delle proposte di investimento.
