3,70 euro per ogni azione FinecoBank. È questo il prezzo sancito dalla banca diretta del Gruppo UniCredit per la quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, per una capitalizzazione, calcolata in base al prezzo di offerta, che dovrebbe raggiungere i 2.243 milioni di euro.
Azioni ordinarie e integrazione greenshoe
L’inizio delle negoziazioni è atteso per mercoledì 2 luglio 2014, data in cui è previsto il pagamento delle azioni. L’offerta globale di vendita ha avuto a oggetto 181.883.000 azioni ordinarie e, nei 30 giorni successivi all’avvio delle negoziazioni, i coordinatori dell’offerta globale possono esercitare l’opzione greenshoe concessa da UniCredit, per cui sono previste ulteriori massime 27.283.000 azioni ordinarie di FinecoBank.
30% del capitale di Fineco al mercato
Al termine dell’offerta di vendita, il 30% del capitale sociale della banca diretta (34,5%, nel caso di integrazione dell’opzione greenshoe) sarà quindi posseduto dal mercato e il corrispettivo complessivo, per l’azionista venditore UniCredit, dovrebbe essere pari a 673 milioni di euro (774 milioni con l’opzione greenshoe), con una plusvalenza di circa 360 milioni di euro (410 con greenshoe) interamente allocata a riserve di capitale, dal momento che UniCredit continuerà a mantenere il controllo di FinecoBank.
Impatti positivi per il Gruppo
Questa operazione dovrebbe infine avere un impatto positivo sul Common Equity Tier 1 del Gruppo UniCredit: calcolato sulla base di Basilea 3, a regime, è stimato infatti a circa 14 bps (16 bps in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
