Non solo Green Bond
Prosegue, dunque, il piano di funding per il 2019 di UBI Banca, avviato a febbraio con 2 emissioni: Covered Bond e Tier2, collocando la prima emissione di Green Bond (Senior Preferred) per un importo benchmark di 500 milioni di euro a 5 anni. Il framework dell’emissione include, oltre ai Green Bond, anche la possibilità di emissione di Social e Sustainable Bond.
Investitori esteri e Fondi
L’emissione ha incontrato la domanda di circa 150 investitori, con ordini per circa 1,5 miliardi, con conseguente riduzione dello spread inizialmente annunciato (da +170/175 punti base a 150 sopra il tasso mid-swap a 5 anni). La maggior parte degli investitori (73%) provengono dall’estero: Francia (35%), Germania e Austria (13%), Paesi Nordici (12%), UK e Irlanda (6%) e Spagna e Portogallo (5%). Per tipo di investitore, è stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi (68%), con una significativa componente di fondi con mandati ESG/Green.
Project finance per l’energia rinnovabile
Obiettivo, rifinanziare un portafoglio selezionato di project finance (0,5 miliardi di euro su un totale di 1,3 miliardi) nei settori delle energie rinnovabili, focalizzato essenzialmente (86%) su energia solare ed eolica.
