Castor Spa, veicolo controllato da Ion Capital Partners, ha annunciato una OPA su Cerved. La Ion Capital Partners di Andrea Pignataro appena qualche giorno fa ha acquistato Cedacri.
La cordata vede anche la partecipazione di GIC, Fondo Sovrano del governo di Singapore, con il 10%, e alcuni investitori istituzionali per il 4,25%. L'offerta è di 9,5 euro per azione, con un premio pari al 34,9% rispetto al prezzo dello scorso 5 marzo e del 43% rispetto alla media degli ultimi 12 mesi.
FSI Sgr, in qualità di gestore del fondo di investimento alternativo riservato FSI I agisce di concerto, in virtù dell'impegno a sottoscrivere uno strumento finanziario riscattabile o convertibile in azioni di categoria speciale della Bidco Parent (società della catena di controllo di Castor) a fronte del versamento di 150 milioni di euro.
L'OPA ha come obiettivo il delisting di Cerved e ha un controvalore massimo di 1.855 milioni, cui Castor farà fronte con fonti propri, apporti a titolo di capitale e finanziamenti soci.
