Investcorp ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di Epipoli dal fondo di PE Bregal Milestone e dal fondatore, e CEO, Gaetano Giannetto. Quest’ultimo rimarrà azionista di minoranza significativo e continuerà a guidare la società.
I termini della transazione non sono stati resi noti.
Storia e obiettivi
Epipoli, fondata da Giannetto nel 2000, ha lanciato nel 2006 le proprie Gift Card, oggi presenti in moltissimi supermercati e punti vendita della GDO. Nel 2012 ha lanciato la prima Mastercard prepagata in vendita nella grande distribuzione italiana. Oggi conta milioni di clienti, migliaia di distributori e centinaia di retailer partner, con un fatturato di circa 400 milioni di euro.
La società opera nel business dei pagamenti, nei sistemi di reward per i dipendenti e nei servizi di engagement dei clienti.
Investcorp punta ad aiutare Epipoli ad accelerare ulteriormente i propri piani di crescita e a supportare lo sviluppo della propria piattaforma di pagamenti e servizi, puntando al livello internazionale.
Nel 2019, con l’investimento di Bregal Milestone, Epipoli ha avviato un percorso di consolidamento delle posizioni in Italia, incrementando x4 i ricavi lordi e completando tre acquisizioni in Italia e Svizzera.
Studi legali e advisor coinvolti
Epipoli e Bregal Milestone sono state assistite da UBS come advisor finanziario esclusivo e da PedersoliGattai e Alma LED come consulenti legali. Investcorp è stata assistita da Clearwater come advisor finanziario e ADVANT Nctm come consulente legale. La transazione è soggetta alle consuete clausole normative e ad altre condizioni di chiusura.
I commenti
«Investcorp è lieta di acquisire Epipoli. Sfruttando la nostra solida esperienza nella tecnologia e aiutando le aziende a internazionalizzarsi, supporteremo Epipoli nell'ulteriore espansione internazionale in Europa – commenta José Pfeifer, Head of European Private Equity Buyouts presso Investcorp. Epipoli ha davvero costruito una posizione di leadership nel mercato italiano dei pagamenti alternativi. Siamo rimasti colpiti dall'impegno del management team di Epipoli, dalla qualità della sua piattaforma e dall’offerta di prodotti, nonché dalle opportunità di sviluppare ulteriormente la piattaforma di pagamenti alternativi creata dalla Società 25 anni fa. Non vediamo l'ora di lavorare con Gaetano e l'intero team in questa nuova fase per la società».
«Bregal Milestone è stata determinante per la nostra grande espansione negli ultimi anni. Non vediamo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della nostra crescita – aggiunge Gaetano Giannetto, CEO e fondatore di Epipoli. La conoscenza di Investcorp del mercato dei pagamenti la rende il partner perfetto per la nostra prossima fase. Inoltre, la lunga storia ed esperienza nel mercato italiano, nonché l'esperienza nel supportare aziende in forte crescita, ci hanno reso fiduciosi circa il supporto per continuare a crescere in Italia e a livello internazionale».
«Siamo orgogliosi di aver collaborato con Gaetano e il team di Epipoli durante questa fase cruciale del loro percorso di crescita – conclude Philippe Lautenberg, Managing Partner di Bregal Milestone. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato insieme per ampliare l'attività attraverso iniziative per linee interne ed esterne, consolidando la posizione di Epipoli come leader di mercato. Auguriamo a Epipoli nuovi successi per il futuro».
