Engineering ha sottoscritto una lettera d’intenti per l’acquisto del 43,2% di Be Shaping the Future.
Nel dettaglio, le parti coinvolte sono Engineering - Ingegneria Informatica, unitamente alle società direttamente e indirettamente controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity LLP o le sue affiliate (“Bain Capital Private Equity”) e NB Renaissance e, dall’altro, la compagine di azionisti di Be Shaping the Future S.p.A, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, che annovera: Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”), Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin S.r.l., Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting S.r.l.
Vision europea
L’obiettivo è creare un’azienda leader nell’industria dei servizi finanziari, la quale - grazie alle proprie competenze di management consulting - abbia tra i propri obiettivi lo sviluppo e il consolidamento, su dimensione europea, di nuove practice di servizi professionali.
I termini essenziali dell’Operazione prevedono:
- l’acquisto da parte di Engineering, per il tramite di un veicolo societario appositamente costituito, di n. 58.287.622 azioni Be al prezzo unitario di euro 3,45 per azione;
- il reinvestimento da parte di TIP, delle Parti Stefano Achermann e di Carlo Achermann nella holding italiana che controlla Engineering e che, in caso di perfezionamento dell’Operazione, controllerà, indirettamente, Be, di una somma pari a euro 25 milioni ciascuna quanto a TIP e alle Parti Stefano Achermann e pari a euro 2 milioni quanto a Carlo Achermann e, dunque, complessivamente per un importo pari a euro 52 milioni.
OPA sulle azioni non acquisite
L’eventuale perfezionamento dell’Operazione comporterà l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Be non acquisite nell’ambito dell’Operazione, per un corrispettivo pari al Prezzo per Azione, finalizzata a realizzare il de-listing di Be.
Cosa cambia
In caso di perfezionamento dell’Operazione, il Gruppo Be entrerà a far parte del gruppo Engineering. Il Gruppo Be continuerà a essere guidato da Stefano Achermann, resterà focalizzato nei servizi ai principali istituti finanziari a rilevanza sistemica (SIFI), alle banche Tier 1 e ai maggiori circuiti di pagamento internazionali.
