Nel mese di aprile si è registrato un nuovo incremento delle richieste di prestiti personali e finalizzati da parte delle famiglie italiane, pari al +34,3%, un trend positivo che perdura dall’inizio dell’anno.
Importante anche l’apporto del Buy Now Pay Later che traina i prestiti online.
Questi alcuni dei dati emersi dall’analisi delle richieste registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF.
Cresce il fenomeno Buy Now Pay Later
Incentivato dalla pandemia e trainato dal costante aumento delle vendite online negli ultimi anni, il BNPL si sta affermando sempre più nel mercato e-commerce.
Come evidenziato da CRIF, il fenomeno del BNPL ha fatto registrare tassi di crescita della domanda sensibilmente maggiori rispetto al credito al consumo finalizzato, con un incremento medio annuo del +134% e picchi trimestrali del +194%.
Il profilo “Avatar” dei consumatori che acquistano in modalità BNPL
Nello specifico, è interessante sottolineare come la generazione dei Baby Boomers (ovvero i nati dal 1944 al 1964) è quella che fa registrare la crescita maggiore, con un trend medio del +173%, a conferma che seppur il BNPL sia una modalità di acquisto particolarmente apprezzata e diffusa tra i più giovani (la così detta generazione Z – ovvero i nati dopo il 1995), è crescente l’interesse manifestato anche all’interno delle generazioni meno giovani.
Il BNPL? Non del tutto “risk free”
Molto più consistente è l’evidenza sui trend relativi alla rischiosità del credito registrata da questi due cluster.
Pur rimanendo un fenomeno tendenzialmente a basso rischio, i contratti BNPL registrano una rischiosità maggiore rispetto ai finalizzati small ticket.
Nel primo semestre 2021 la rischiosità dei contratti BNPL è stata 1,7 volte quella dei tradizionali finanziamenti small ticket, a conferma di come il BNPL non sia del tutto “risk free” ma, anzi, stia registrando tassi di insoluto in tendenziale aumento, di pari passo con la crescita del fenomeno.
Analizzando il tasso di insolvenza emerge come lo stesso sia quasi raddoppiato tra il 2020 e il 2021. In particolare, la rischiosità di contratti BNPL nel primo semestre 2021 risulta 1,4 volte maggiore rispetto allo stesso dato osservato nel 2020.
Oltre il 20% possiede più linee di credito BNPL attive e sono più rischiosi
Un altro fenomeno interessante riguarda la frequenza con cui gli utenti ricorrono a questo tipo di facilitazione finanziaria.
Il BNPL registra frequency superiore rispetto ai prestiti finalizzati small ticket più tradizionali.
Nel panel in analisi, infatti oltre il 20% degli utenti possiede più linee di credito BNPL attive.
Molto peculiare la vista sul profilo creditizio degli utenti che richiedono un prodotto BNPL: un primo dato che fa riflettere è come per questi prodotti la percentuale di clienti New to Credit (clienti che non hanno alcuna storia creditizia pregressa) sia nettamente superiore alla media di mercato, attestandosi su valori del 13% del totale, quasi il doppio del cluster di confronto (prestito finalizzato tradizionale small ticket).
È infine interessante notare che chi ricorre a questa forma di credito solo nel 28% dei casi è titolare di un mutuo, mentre appare preponderante il possesso di prestiti e in particolare di prestiti finalizzati, per i quali il tasso di possesso è quasi del 60%.
Sempre sul fenomeno BNPL, Simone Capecchi, Executive Director di CRIF ha voluto ricordare che, se da una parte il «Buy Now Pay Later permette di dilazionare il pagamento con piccole rate, dall’altro lato, il BNPL non viene percepito dall’utilizzatore come un credito, ma come un mezzo di pagamento che abilita l’acquisto anche in assenza del budget necessario e lo rende a volte compulsivo, inducendo il consumatore a spendere di più di quanto possa permettersi e a sottostimare i possibili effetti sul proprio profilo creditizio».
