Swiss & Global ha ampliato la sua gamma di strumenti di investimento con quattro ETF dedicati agli investitori istituzionali che permettono di collocare il patrimonio sul mercato azionario globale, europeo, asiatico (ex Giappone) e sui Paesi Emergenti, beneficiando di una gestione attiva.
ETF a replica fisica
Si tratta di quattro JB Smart Equity UCITS ETF (JB Smart Equity UCITS ETF World / EUR, JB Smart Equity UCITS ETF Emerging Markets / EUR, JB Smart Equity UCITS ETF Europe / EUR, JB Smart Equity UCITS ETF Asia / EUR) a replica fisica e che, quindi, investono esclusivamente in titoli fisici rinunciando all’uso dei derivati, tra cui swap, future e opzioni. Il prestito di azioni (securities lending) non è consentito e, pertanto, gli investitori non sono esposti al rischio emittente o di controparte.
Massimo 200 azioni
Inoltre, questi Exchange Traded Funds investono al massimo in 200 azioni e combinano i vantaggi della gestione attiva con quelli degli ETF quotati in Borsa. I fondi seguono un approccio sistematico e investono in azioni selezionate all’interno del rispettivo indice di riferimento MSCI, sottoponendo ogni posizione a una verifica qualitativa.
Obiettivo: sovraperformare
L’obiettivo dei fondi è sovraperformare il rispettivo benchmark, combinando in un unico prodotto due modelli sistematici sviluppati al proprio interno: la strategia trend, che si concentra su opportunità d’investimento risultanti da tipici comportamenti degli investitori (basandosi su indicatori tecnici, la strategia identifica tendenze e inversioni di tendenza, con l’obiettivo di sfruttare anomalie di prezzo nel breve-medio termine. Tutte le azioni in questo portafoglio hanno la stessa ponderazione); e la strategia value, imperniata sulla valutazione delle azioni (identifica e sfrutta le anomalie di prezzo sulla base di criteri di valutazione in un’ottica di medio-lungo periodo. Le azioni in questo portafoglio sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato).
«Swiss & Global crede fermamente nella gestione patrimoniale attiva – afferma Michele Porro, Head of Distribution Swiss & Global Asset Management. I nuovi fondi fanno leva sulla nostra ventennale esperienza nella selezione sistematica delle azioni, combinandola con i vantaggi dei fondi negoziati in borsa. Offriamo dunque prodotti trasparenti e liquidi, in risposta a una precisa esigenza di una vasta cerchia di investitori. Negli ultimi anni il mercato degli ETF ha registrato una forte espansione ed è diventato un elemento importante nell’industria dei fondi. Con la quotazione di una gamma di ETF attivi colmiamo una lacuna nell’offerta svizzera di fondi».
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