ACP SGR lancia Sustainable Securities Fund, primo fondo italiano di investimento alternativo di debito tematico riservato a investitori istituzionali, tra cui la BEI, primarie banche e casse previdenziali italiane, che vuole finanziare i nuovi progetti in Italia di infrastrutture green a supporto della transizione energetica e climatica promuovendo investimenti sostenibili a favore di PMI con impatti sociali ed ambientali sempre più strategici per il rilancio post-Covid19.
Sustainable Securities Fund (SSF) attraverso un approccio multi-strategy altamente diversificato per strumenti finanziari, ed avanzata dotazione di tecnologie digitali, offre ritorni finanziari de-correlati, anti-ciclici, con ridotta volatilità e flussi di cassa ad elevata resilienza, in linea con le attuali prudenti esigenze degli investitori istituzionali. Il fondo, per cui si prevede un primo closing già entro Q3 2020 con una raccolta complessiva fino a 200 milioni di euro, ha già ricevuto i primi commitment a livello europeo: la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha deliberato di investire fino a 40 milioni di euro con il supporto del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), che per la prima volta ha concesso in Italia la propria garanzia su un fondo di private debt tematico; tale garanzia viene concessa solo quando i prodotti vengono considerati dal FEIS ad impatto e di rilevanza sistemica per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Alla BEI si sono già aggiunte banche e casse previdenziali italiane, mentre hanno avviato la loro due diligence sul fondo altri 16 investitori istituzionali tra banche commerciali, assicurazioni, fondi pensione, fondazioni bancarie e casse di previdenza.
I progetti finanziabili si concentrano su infrastrutture in Italia e PMI, con progetti sul territorio nazionale sia di piccola sia di media-grande dimensione, aventi come principale controparte il segmento delle PMI, per le quali l’accesso ai canali di finanziamento tradizionali a medio-lungo termine potrebbe essere più difficoltoso. Sustainable Securities Fund sarà il primo fondo in grado di finanziare in modo estremamente flessibile ed efficiente – anche in sindacato con istituiti bancari – i progetti green di transizione energetica lungo quattro principali aree di investimento: efficienza energetica, generazione distribuita e mobilità sostenibile, economia circolare e rinnovabili utility scale; per ognuno di questi comparti sono già stati stretti accordi di partnership con primari operatori disponendo di un primo portafoglio di 25-30 progetti in pipeline da finanziare per un controvalore superiore a 200 milioni di euro.
Per la valutazione, gestione e monitoraggio degli investimenti, ACP SGR farà leva su un’altra peculiarità distintiva della propria strategia di asset management, quella dell’innovazione tecnologica: il team si servirà di una piattaforma proprietaria Fintech che, tramite l’implementazione di modelli di intelligenza artificiale, big data analytics supportati da partnership esclusive con primari operatori della finanza digitale e del risk rating, ottimizzerà i processi di valutazione dei rischi, analisi del pricing e gestione avanzata degli investimenti. Ciò garantirà un grado elevato di diversificazione e ottimizzazione del portafoglio investito, consentendo di operare efficientemente anche tramite cartolarizzazione di crediti di qualsiasi natura e taglia legati interventi energetici.
