Banca Popolare di Vicenza ha collocato integralmente, sul mercato primario, la tranche senior dell’operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari Berica ABS 3, per un ammontare di 835,4 milioni di euro. La tranche ha ottenuto il rating AA+ da Fitch e AAA da DBRS.
Gli ordini ricevuti da 50 investitori istituzionali hanno raggiunto i 2 miliardi di euro, oltre il doppio dell'importo collocabile. Oltre l'80% della tranche è stata collocata presso investitori esteri. L'operazione è stata collocata con uno spread pari a 105 bps sull'Euribor a 3 mesi e rappresenta il primo deal pubblico con una vita media di quasi 5 anni.
Il processo di book building è stato gestito da J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank e Santander.
