Gli indicatori di rischio di Interactive Data per la classificazione degli strumenti finanziari e per la valutazione di adeguatezza dei portafogli dei clienti entrano nella piattaforma per la consulenza finanziaria OFS Private Wealth Management di ObjectWay Financial Software.
La partnership tra le due società, presentata nei giorni scorsi a Milano, prevede l’integrazione nel modulo Adeguatezza della piattaforma OFS Private Wealth Management degli indicatori del Rischio di Mercato, di Liquidità, di Credito, Sintetico e di Portafoglio, calcolati e gestiti da
Interactive Data.
La partnership consente a banche e a Sim che preferiscono svincolarsi dall’uso di indicatori di rischio interni per analizzare le classi di rischio degli investimenti e dei portafogli della propria clientela, una nuova alternativa: l’accesso attraverso il modulo Adeguatezza di OFS agli indicatori affidabili di rischio Interactive Data che consentono un’analisi immediata dell’asset allocation dei portafogli attraverso parametri di rischio analizzati per ogni strumento finanziario in portafoglio e confrontati con il profilo di rischio del singolo cliente.
Gli indicatori di Interactive Data seguono le direttive della comunicazione CONSOB N.9019104 (2-marzo 2009) e le Linee guida interassociative ABI, ASSOSIM e FEDERCASSE successivamente validate dalla CONSOB stessa nell’agosto 2009; si caratterizzano per la rigorosa analisi e per essere basati su un’ ampia disponibilità di informazioni anagrafiche e di mercato raccolte negli uffici Interactive Data presenti in Italia e nel mondo.
La partnership tra le due società, presentata nei giorni scorsi a Milano, prevede l’integrazione nel modulo Adeguatezza della piattaforma OFS Private Wealth Management degli indicatori del Rischio di Mercato, di Liquidità, di Credito, Sintetico e di Portafoglio, calcolati e gestiti da
Interactive Data.
La partnership consente a banche e a Sim che preferiscono svincolarsi dall’uso di indicatori di rischio interni per analizzare le classi di rischio degli investimenti e dei portafogli della propria clientela, una nuova alternativa: l’accesso attraverso il modulo Adeguatezza di OFS agli indicatori affidabili di rischio Interactive Data che consentono un’analisi immediata dell’asset allocation dei portafogli attraverso parametri di rischio analizzati per ogni strumento finanziario in portafoglio e confrontati con il profilo di rischio del singolo cliente.
Gli indicatori di Interactive Data seguono le direttive della comunicazione CONSOB N.9019104 (2-marzo 2009) e le Linee guida interassociative ABI, ASSOSIM e FEDERCASSE successivamente validate dalla CONSOB stessa nell’agosto 2009; si caratterizzano per la rigorosa analisi e per essere basati su un’ ampia disponibilità di informazioni anagrafiche e di mercato raccolte negli uffici Interactive Data presenti in Italia e nel mondo.
