BNY Mellon Pershing lancia due nuove soluzioni di digital frontend in collaborazione con l’italiana Objectway.
Il digital WM di Pershing
Si tratta di Pershing Nexus Wealth, con strumenti per il digital client management e il portfolio management, e Pershing Nexus Investor, un portale per gli investitori. Si aggiungeranno in seguito nuove funzionalità di execution only e strumenti di financial planning.
Dall’engagement alla consulenza
Le soluzioni di Objectway potenzieranno il workflow management: dai modelli di engagement personalizzabili alla consulenza. Mentre i sistemi integrati di gestione del portafoglio e CRM, si legge in una nota, “automatizzeranno i processi operativi migliorando al contempo l'offerta di servizi. Gli investitori saranno in grado di comunicare con gli advisor su diversi dispositivi via chat, video, telefono o mail. Potranno controllare i loro investimenti e chiedere aiuto da remoto“.
