Accordo tra Nexi e Intesa Sanpaolo: la PayTech acquisirà le attività di merchant acquiring della banca. Il valore dell'operazione è pari a un miliardo di euro.
Nel 2020 è atteso un aumento dell'EBITDA, a seguito dell'operazione, pari a 95 milioni di euro per Nexi. L'operazione sarà interamente finanziata tramite ricorso a indebitamento finanziario, portando il rapporto tra net debt ed EBITDA atteso a 3,4x a fine del 2020. L'obiettivo di medio-lungo termine per Nexi resta la riduzione di questo rapporto in un range compreso tra 2,0x e 2,5x. Intesa Sanpaolo quantifica in 74 milioni di euro i proventi operativi netti ottenuti dall'attività di merchant acquiring nel 2018, per un utile netto di circa 48 milioni. Dall'operazione è prevista una plusvalenza netta di circa 900 milioni di euro per il conto economico consolidato di Gruppo nel 2020.
Intesa Sanpaolo nel capitale di Nexi
Nel dettaglio, il ramo d'aziendale sarà conferito a una controllata di Nexi: Intesa Sanpaolo venderà poi a Nexi, per un corrispondente in denaro, le azioni ricevute a fronte del conferimento. Con una parte di esso acquisterà poi da Mercury UK HoldCo Limited, socio di riferimento di Nexi, azioni di quest'ultima per un ammontare di 653 milioni di euro, pari a una quota di partecipazione di Intesa Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del 9,9%, senza diritti di governance connessi. L'operazione dovrebbe concludersi entro l'estate del 2020 ed è subordinata all’autorizzazione da parte della autorità di vigilanza.
I numeri di Intesa Sanpaolo nell'acquiring
Intesa Sanpaolo serve con il ramo merchant acquiring circa 180mila clienti (per circa 380mila punti vendita), con un volume annuo di transazioni pari a circa 66,2 miliardi di euro. L'accordo prevede una partnership di durata ventennale per la commercializzazione e la distribuzione: Intesa Sanpaolo promuoverà e distribuirà ai clienti le soluzioni e i servizi del Gruppo Nexi. È stata anche estesa la partnership avviata nel 2016, con l'acquisizione di Setefi, nell'issuing e ATM acquiring, la cui durata è allineata ora a quella relativa al merchant.
«L’accordo con Intesa Sanpaolo rappresenta un altro importante passaggio nello sviluppo della strategia di Nexi che si conferma un partner chiave per il sistema bancario nello sviluppo dei pagamenti digitali come leva di modernizzazione del nostro Paese, commenta Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Nexi - l’ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale di Nexi è per noi un ulteriore segnale di fiducia nelle prospettive di sviluppo della Società e nella sua missione di essere la PayTech, partner indipendente, delle Banche italiane».
