Younited, fintech attiva in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, ha realizzato una cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti al consumo per un importo complessivo di circa 203 milioni di euro. Citi ha agito come arranger e lead manager delloperazione.
Loperazione ha avuto come obiettivo il trasferimento del rischio di credito e il deconsolidamento contabile. La cartolarizzazione ha visto lemissione di titoli delle classi dalla A alla E, che hanno ottenuto rating da Fitch e S&P, mentre tutte le classi emesse (A, B, C, D, E, F e X) sono state quotate sul mercato regolamentato di Euronext Dublin. I titoli di classe R sono stati ammessi a negoziazione sul segmento MTF di Vienna.
Loperazione ha visto Citi in qualit di arranger e lead manager.
Younited una societ fintech europea con operativit in Francia, Italia, Spagna e Portogallo e si occupa principalmente di finanziamenti al consumo digitali destinati a privati.
Il team di A&O Shearman che ha seguito Younited era guidato dal partner Pietro Bellone, con il supporto della senior associate Martina Gullino. Hanno collaborato anche professionisti delle sedi di Parigi e Londra per i profili di diritto francese e inglese. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia si occupato degli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito Citi con una squadra composta dalle partner Simi Arora-Lalani e Tanja Svetina, con il supporto del senior associate Alberto Maero, dellassociate Renato Maria Anastasio e del trainee lawyer Pietro Zocche. Per i profili fiscali, ha fornito assistenza il partner Carlo Galli con gli associate Mario Martignago e Greta Gavazzoni.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Anastasio Renato Maria - Clifford Chance; Arora-Lalani Simi - Clifford Chance; Bellone Pietro - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Galli Carlo - Clifford Chance; Gavazzoni Greta - Clifford Chance; Gullino Martina - A&O Shearman; Maero Alberto - Clifford Chance; Martignago Mario - Clifford Chance; Svetina Tanja - Clifford Chance; Zocche Pietro - Clifford Chance;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: Citi Ventures; Younited Credit;
