Yard Reaas, società di consulenza real estate partecipata dal private equity Anacap, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Avalon Real Estate.
L’operazione prevede altresì il re-investimento da parte dei manager di Avalon Real Estate nel gruppo Yard Reaas.
Yard Reaas, a fianco del fondo pan-europeo AnaCap, è a capo di un gruppo indipendente leader in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari; il gruppo opera sia nel mercato istituzionale che nel segmento distressed.
Avalon Real Estate è una società di consulenza che, anche attraverso la controllata Avalon Technical Services, opera nei servizi di project management, valuation e advisory tecnica.
Per Yard Reaas, TARGET ha curato i profili M&A dell’operazione con un team composto da Fabio Coppola e Taila Centrella.
Yard Reaas è stata altresì assistita per gli aspetti fiscali da Fivers con un team composto da Francesco Mantegazza, Edoardo Bassi, Silvia Castiglioni, Federica Zaro, Eleonora Gussoni e Marco Marinelli, per gli aspetti giuslavoristici da Morpurgo e Associati con Stefano Cilio e Giovanni Bellardi.
BDO Italia ha seguito gli aspetti finanziari con un team composto da Chiara Bascialla e Francesco D’Amico.
A&O Shearman ha assistito nell’operazione di vendita e re-investimento i soci di Avalon Real Estate, con un team composto dal partner Paolo Manganelli, l’associate Giulia Longoni e la trainee Giada Cristiano. Il partner Livio Bossotto insieme al senior associate Claudio Chiarella e alla trainee Mariachiara Quintiliani sono intervenuti in relazione agli aspetti giuslavoristici.
I soci di Avalon Real Estate sono stati assistiti inoltre per gli aspetti fiscali dallo Studio Mascherpa con Fabio Mascherpa e per gli aspetti finanziari da KPMG Corporate Finance con Silvano Lenoci, Carmine Foreste e Alberto Bono.
L’acquisizione è stata finanziata da Banco BPM (team Financial Sponsor - Federico Born e Francesca Bossone).
In relazione a tali profili dell’operazione, Yard Reaas è stata assistita da Orrick con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dal managing associate Filippo Nola.
Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Banco BPM con un team composto dal partner Riccardo Rossi supportato dalla senior associate Giulia Lamon e dagli associate Marco Sangiorgi e Aurora Pignalosa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bascialla Chiara - BDO Tax & Legal; Bassi Edoardo - FIVERS; Bellardi Giovanni - Morpurgo e Associati; Bono Alberto - KPMG; Bossotto Livio - A&O Shearman; Castiglioni Silvia - FIVERS; Centrella Taila - Target; Chiarella Claudio - A&O Shearman; Cilio Stefano - Morpurgo e Associati; Coppola Fabio - Target; Cristiano Giada - A&O Shearman; D'Amico Francesco - BDO Tax & Legal; Foreste Carmine - KPMG; Gussoni Eleonora - FIVERS; Lamon Giulia - Ashurst; Lenoci Silvano - KPMG; Longoni Giulia - A&O Shearman; Manganelli Paolo - A&O Shearman; Mantegazza Francesco - FIVERS; Marinelli Marco - FIVERS; Mascherpa Fabio - Mascherpa e Associati; Nola Filippo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pignalosa Aurora - Ashurst; Quintiliani Mariachiara - A&O Shearman; Rossi Riccardo - Ashurst; Sangiorgi Marco - Ashurst;
Studi Legali: A&O Shearman; Ashurst; BDO Tax & Legal; FIVERS; KPMG; Mascherpa e Associati; Morpurgo e Associati; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Target;
Clienti: Avalon Real Estate S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; Yard Reaas S.p.A.;
