King & Wood Mallesons, Perani Pozzi & Associati, Landilex, Gelmetti Studio Legale Associato, EY, Leoni Corporate Advisors, Labor B, Greenwich, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Pwc, Gusmitta & Associati, Cattaneo Dall'Olio & Partners, Fineurop Soditic e Linklaters hanno agito nell'operazione.
Xenon, attraverso il suo fondo VII, ha acquisito Koverlux (già Centro Laser H.Q.), società leader nell'offerta di servizi di finitura e lavorazione, principalmente mediante laseratura e verniciatura, di accessori per abbigliamento, pelletteria e calzature destinati ai più importanti brand globali del lusso.
L'operazione si inserisce nel più ampio disegno strategico promosso da Xenon, funzionale alla creazione di una piattaforma dedicata alla lavorazione di accessori di lusso, che già comprende il gruppo toscano guidato da A&A Pelli Pregiate e Just Gators, nonché la veneta Quake Ricami.
Xenon ha rilevato Koverlux da B4 Holding I SICAF (Fondo d'Investimento Alternativo gestito da B4 Investimenti SGR), che aveva a sua volta investito nella società a dicembre 2016, e dai fondatori, i fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, che resteranno alla guida di Koverlux, reinvestendo al fianco di Xenon insieme agli altri manager e imprenditori coinvolti nel progetto (inclusi alcuni manager di Koverlux).
Per Xenon, l'operazione è stata condotta da Franco Prestigiacomo (Managing Partner), Gianfranco Piras (Partner) e Giorgio Pastorelli (Partner).
Lo studio King & Wood Mallesons, con un team composto da Davide Proverbio (Partner), Fausto Caruso (Counsel) e Giulia Zoccarato (Associate), ha assistito Xenon in qualità di advisor legale per tutti gli aspetti legati alla due diligence e alla negoziazione dei contratti di acquisizione; per gli aspetti IP ha fornito assistenza lo Studio Perani Pozzi & Associati e per quelli amministrativistici ha agito Landilex.
Per gli accordi tra Xenon e gli imprenditori che hanno reinvestito nel gruppo e il finanziamento bancario, Xenon e le società del gruppo sono state assistite da Gelmetti Studio Legale Associato con un team composto da Pierfrancesco Gelmetti (Socio), Giovanni Valentini (Senior Associate) e Federico Criscuoli (Associate).
EY, con un team composto da Gianni Panconi (Partner), Cristina Sartor (Manager) e Andrea Nava (Senior), ha agito quale advisor finanziario di Xenon, mentre un team guidato da Marco Ginnasi (Partner) e Quirino Imbimbo (Partner), si è occupato della due diligence finanziaria e fiscale; Leoni Corporate Advisors, con un team guidato da Paola Leoni (Partner), si è occupata della due diligence di business; Labor B, con un team guidato da Andrea Cantini (Partner), e Greenwich, con un team guidato da Mario Pinoli (Partner), si sono occupati, rispettivamente, della due diligence giuslavoristica e di quella ambientale.
Per B4 Investimenti SGR l'operazione è stata condotta da Fabrizio Baroni (Managing Partner), Beniamino Viscogliosi (Principal), Luca Amedeo Masobello (Investment Manager) e Adalberto Di Clemente (Associate).
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team composto da Andrea Mazziotti (Partner), Ruggero Gambarota (Partner) e Antonella Barbato (Associate), ha assistito B4 Investimenti SGR in qualità di advisor legale, mentre PWC e Studio Gusmitta & Associati hanno fornito servizi di vendor assistance per gli aspetti contabili e fiscali.
Giuseppe e Luca Vittorio Cerea sono stati assistiti dallo Studio Cattaneo Dall'Olio & Partners con un team composto da Omar Chiari (Partner), Aldo Cattaneo (Partner) e Mattia Peradotto (Associate).
Banco BPM, Crédit Agricole Italia, illimity Bank e Intesa Sanpaolo hanno strutturato l'acquisition financing dell'operazione: il pool di banche è stato assistito da un team di Linklaters composto da Andrea Arosio (Partner), Daniele Sutto (Associate), Maria Chiara De Biasio (Associate) e Edoardo Boeri (Trainee).
Fineurop Soditic, con un team diretto dal Partner Umberto Zanuso e composto dall'Associate Partner Ilenia Furlanis e dall'Associate Maria Pia Biguzzi, ha assistito Xenon nella strutturazione del finanziamento.
L'operazione è stata perfezionata con l'assistenza del notaio Edmondo Todeschini.
Involved fees earner: Arosio Andrea - Linklaters; Barbato Antonella - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Boeri Edoardo - Linklaters; Caruso Fausto - King & Wood Mallesons; Cattaneo Aldo - Cattaneo Dall'Olio & Partners; Chiari Omar - Cattaneo Dall'Olio & Partners; Criscuoli Federico - Gelmetti; De Biasio Maria Chiara - Linklaters; Gambarota Ruggero - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gelmetti Pierfrancesco - Gelmetti; Ginnasi Marco - EY Law; Imbimbo Quirino - EY Law; Mazziotti di Celso Andrea - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nava Andrea - EY Law; Panconi Gianni - EY Law; Peradotto Mattia - Cattaneo Dall'Olio & Partners; Proverbio Davide - King & Wood Mallesons; Sartor Cristina - EY Law; Sutto Daniele - Linklaters; Valentini Giovanni - Gelmetti; Zoccarato Giulia - King & Wood Mallesons;
Law Firms: Cattaneo Dall'Olio & Partners; EY Law; Gelmetti; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; King & Wood Mallesons; Linklaters;
Clients: B4 Investimenti S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; Cerea Giuseppe; Cerea Luca Vittorio; Crédit Agricole Italia; illimity Bank S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Xenon;
