Xenon FIDEC, fondo di private equity gestito da Xenon AIFM e specializzato nella creazione di piattaforme di investimento nei settori della decarbonizzazione e dell’economia circolare, insieme a Greenthesis, attivo nel waste management, hanno perfezionato l’acquisizione di Zanetti Arturo & C. e, tramite questa società, di Saste Servizi Ecologici.
L’operazione ha portato alla creazione di un gruppo di primaria importanza nella raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, con particolare attenzione ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.
Hanno inoltre partecipato al deal i membri della famiglia Zanetti e i precedenti soci e manager di Saste, tra cui SE.VAL (famiglia Ardenghi) e Ri.Plastic, tramite un meccanismo di reinvestimento.
La transazione ha comportato la combinazione dei complessi operativi di Zanetti Arturo & C. e Saste Servizi Ecologici, con una struttura di reinvestimento da parte dei vecchi soci che rafforza la continuità gestionale e consente un incremento di risorse per la crescita del nuovo polo aggregato nel campo dei rifiuti speciali e sanitari.
Dal punto di vista finanziario, l’acquisizione è stata supportata da un pool di istituti bancari, tra cui Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM e Banca Sella, a sostegno della nuova realtà. Hanno partecipato Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM e Banca Sella come istituti finanziatori dell’operazione.
Chiomenti ha assistito gli acquirenti con un team multidisciplinare guidato dal partner Italo De Santis e dalla managing associate Chiara Delevati, con il supporto delle associate Alessandra Barazza, Carlotta Bernardini, Bianca Maria Ruffino, Benedetta Anibaldi e Vittoria Cerrai Ceroni per i profili societari e contrattuali; dei partner Marco Paruzzolo e Davide D’Affronto, coadiuvati dalla counsel Maria Ilaria Griffo, dal senior associate Angelo De Michele e dagli associate Luca Serino e Annie Jandoli, per i profili relativi al finanziamento; del senior associate Antongiuseppe Morgia e dell’associate Simone Petrucci per i profili fiscali; della counsel Fiona Gaia Gittardi e dell’associate Ida Cannavale per gli aspetti giuslavoristici e dell’associate Lorenzo Ugolini per i profili ambientali.
Dentons ha assistito gli istituti finanziatori Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM e Banca Sella, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dall’associate Federico Palazzo e dalla trainee Giulia Brevi.
CMA (Caffi, Maroncelli e Associati), con un team composto dal partner Emanuele Cortesi e dal senior associate Matteo Ghilardi, e lo studio BNC (Berta, Nembrini, Colombini e Associati), con un team composto dalla partner Francesca Ghezzi e dall’associate Guido Tisi, hanno assistito la famiglia Zanetti per gli aspetti legali e societari.
I soci di Saste sono stati assistiti da Giovannelli e Associati, con un team guidato dal partner Michele Mocarelli, con il supporto della senior associate Francesca di Lorenzo e dalle associate Giorgia Palmas e Benedetta Paccoia.
Il dott. Cino Ripani è stato advisor finanziario dei venditori nel contesto dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Anibaldi Benedetta - Chiomenti; Barazza Alessandra - Chiomenti; Bernardini Carlotta - Chiomenti; Brevi Giulia - Dentons; Cannavale Ida - Chiomenti; Cerrai Ceroni Vittoria - Chiomenti; Cortesi Emanuele - CMA Caffi Maroncelli e Associati; D'Affronto Davide - Chiomenti; De Michele Angelo - Chiomenti; De Santis Italo - Chiomenti; Delevati Chiara - Chiomenti; di Lorenzo Francesca - Giovannelli e Associati Studio Legale; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Ghezzi Francesca - BNC; Ghilardi Matteo - CMA Caffi Maroncelli e Associati; Gittardi Fiona Gaia - Chiomenti; Griffo Maria Ilaria - Chiomenti; Jandoli Annie - Chiomenti; Mocarelli Michele - Giovannelli e Associati Studio Legale; Morgia Antongiuseppe Maria - Chiomenti; Paccoia Benedetta - Giovannelli e Associati Studio Legale; Palazzo Federico - Dentons; Palmas Giorgia - Giovannelli e Associati Studio Legale; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Petrucci Simone - Chiomenti; Ruffino Bianca Maria - Chiomenti; Serino Luca - Chiomenti; Tisi Guido - BNC; Ugolini Lorenzo - Chiomenti;
Studi Legali: BNC; Chiomenti; CMA Caffi Maroncelli e Associati; Dentons; Giovannelli e Associati Studio Legale;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; Banca Sella; Banco BPM S.p.A.; Greenthesis Group; Saste Servizi Ecologici S.r.l.; Xenon; Zanetti Arturo & C. s.r.l.;
