Banca del Fucino cede, per 25 milioni di euro, a Worldline, gruppo mondiale dei servizi di pagamento, il suo ramo di merchant acquiring che, nel 2022, ha generato transazioni per un volume di circa 500 milioni di euro e a cui fanno riferimento oltre 3.000 esercenti e circa 5.500 pos.
L'accordo prevede il trasferimento alla controllata italiana di Worldline dell'attività di merchant acquiring sul circuito nazionale di Banca del Fucino e una partnership commerciale di lungo periodo per la distribuzione, tramite la rete di Banca del Fucino, dei prodotti e servizi di pagamento di Worldline. Il corrispettivo concordato è pari a 25 milioni di euro, con un meccanismo di aggiustamento in funzione dell'andamento di alcuni target.
Inoltre, Banca del Fucino e Worldline sottoscriveranno un accordo commerciale di lungo periodo per la distribuzione dei servizi di acquiring di Worldline agli esercenti attraverso le 36 filiali della rete nazionale di Banca del Fucino.
L’operazione è subordinata all’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Banca del Fucino si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Carbonetti e associati per gli aspetti legali, con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco Selogna, e composto dagli avvocati Francesca Tanzi Marlotti, Giorgio Politano e Annateresa Chimenti.
Worldline si è avvalsa dell’assistenza dello studio Cleary Gottlieb per gli aspetti legali, con un team composto dal partner David Singer e dall’associate Giulia Rimoldi per gli aspetti M&A dell’operazione e dal counsel Laura Prosperetti, dall’associate Alberta Giannotti e dal trainee Ludovico Scassellati per i profili di regolamentazione finanziaria. Il team di Cleary Gottlieb ha lavorato a stretto contatto con il team in-house di Worldline, composto da Benjamin Thorez (group head of governance, legal m&a and corporate affairs) e Flora Boillaut (governance, legal m&a and corporate affairs legal counsel).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Chimenti Annateresa - Carbonetti e Associati; Giannotti Alberta - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Politano Giorgio - Carbonetti e Associati; Prosperetti Laura - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Rimoldi Giulia - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Scassellati Ludovico - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Selogna Francesco - Carbonetti e Associati; Singer David - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tanzi Marlotti Francesca - Carbonetti e Associati;
Studi Legali: Carbonetti e Associati; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;
Clienti: Banca del Fucino spa; Worldline SA;
