WIIT S.p.A., società quotata sull’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e operante nel settore dei servizi di Cloud Computing, ha concluso l’emissione di un prestito obbligazionario senior per un importo complessivo pari a 215 milioni di euro. Le obbligazioni, emesse il 16 ottobre 2025, hanno una durata di 5 anni, sono non convertibili, non subordinate e non garantite.
Dal 16 ottobre 2025, i titoli sono negoziati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana.
L’operazione si caratterizza per la struttura dell’emissione, con un valore nominale aggregato di 215 milioni di euro e una durata quinquennale. Le obbligazioni seguono una logica di debito senior, senza forme di garanzia e conversione.
Nell’ambito dell’operazione hanno operato Equita SIM S.p.A., in qualità di placement agent, e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint, in qualità di co-lead manager.
WIIT S.p.A. è attiva nel mercato dei servizi cloud per le aziende, con un posizionamento focalizzato sull’erogazione di soluzioni private e hybrid cloud per le applicazioni critiche del business. La società rappresenta uno dei principali player europei di settore.
Il team legale di PedersoliGattai che ha assistito WIIT era guidato dal partner Marcello Magro, con il counsel Federico Tallia, gli associate Riccardo Monge e Lorenzo Bologna; per i profili fiscali si è occupata la partner Daniela Caporicci.
Per Linklaters, che ha fornito assistenza a Equita SIM S.p.A., Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint, il team è stato coordinato dal partner Ugo Orsinie e dalla counsel Linda Taylor, affiancati dalle managing associate Laura Le Masurier e Marta Fusco, oltre che dalla trainee Camilla Cerciello.
ZNR Notai ha curato gli aspetti notarili dell’operazione con il notaio Filippo Zabban e Marinella Scesa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Tallia Federico - PedersoliGattai; Bologna Lorenzo - PedersoliGattai; Caporicci Daniela - PedersoliGattai; Cerciello Camilla - Linklaters; Fusco Marta - Linklaters; Le Masurier Laura - Linklaters; Magro Marcello - PedersoliGattai; Monge Riccardo - PedersoliGattai; Orsini Ugo - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Studi Legali: Linklaters; PedersoliGattai;
Clienti: Equita sim; Finint Investments SGR S.p.A.; Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; WIIT S.p.A.;
