White Bridge Investments II S.p.A. ha acquisito da Augens Capital e da alcuni manager dell’azienda il capitale di Delta Med, azienda leader negli accessi vascolari.
Delta Med, con impianti produttivi a Viadana, Brescello e Sondrio, si è sviluppata negli ultimi anni sotto il controllo di Augens Capital tramite il consolidamento di alcune realtà attive nel mondo degli accessi vascolari periferici e centrali, inclusi i sistemi con sicurezza e sistema chiuso, prodotti per urodinamica e dialisi e kit procedurali per sala operatoria.
L’operazione si pone l’obiettivo di supportare il percorso di sviluppo dell’azienda nei prossimi anni e di creare una piattaforma di investimento per perseguire un processo di aggregazione e consolidamento nel settore dei Medical Devices, in Italia ed in Europa.
L’operazione ha previsto il re-investimento da parte di alcuni manager di Delta Med nella società veicolo di White Bridge che ha acquisito Delta Med ed è stata in parte finanziata mediante un finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. e Crèdit Agricole Italia S.p.A.
Il team di White & Case che ha assistito White Bridge ha compreso il partner Leonardo Graffi insieme agli associate Nicolò Miglio e Lorenzo Grampa con riferimento agli aspetti M&A. Il partner Andrea Novarese, insieme agli associate Tiziana Germinario, Francesco Mozzone e Roberta Monasterolo hanno curato gli aspetti relativi al finanziamento.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito White Bridge Investments II nella strutturazione dell’operazione in ambito fiscale con un team composto dai partner Paolo Ludovici e Michele Aprile, con il senior associate Roger Demoro e l’associate Sergio Mango.
White Bridge è stata assistita da Matteo Manfredi, Pietro Braicovich e Marco Mezzadri di Houlihan Lokey; dai partner Marco Bastasin e Mario De Blasi di Deloitte e dal partner Andrea Veneri di EY Parthenon.
Lo studio legale LMS ha assistito i venditori e Delta Med S.p.A., con un team composto dal partner Fabio Labruna e l’associate Giulia Fioramonti.
Lo studio legale Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici, con un team composto dal managing counsel Riccardo Rossi coadiuvato dalla senior associate Giulia Lamon con gli associate Matteo Venuta e Giulia Ardone. Il partner Raul-Angelo Papotti e l’associate Alessandro Zani hanno seguito gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aprile Michele - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ardone Giulia - Chiomenti; Bastasin Marco - Deloitte Tax & Legal; De Blasi Mario - Deloitte Tax & Legal; Demoro Roger - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Fioramonti Giulia - LMS; Germinario Tiziana - White & Case; Graffi Leonardo - White & Case; Grampa Lorenzo - White & Case; Labruna Fabio - LMS; Lamon Giulia - Chiomenti; Ludovici Paolo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Mango Sergio - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Miglio Nicolò Antonio - White & Case; Monasterolo Roberta - White & Case; Mozzone Francesco - White & Case; Novarese Andrea - White & Case; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Rossi Riccardo - Chiomenti; Venuta Matteo - Chiomenti; Zani Alessandro - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Deloitte Tax & Legal; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; LMS; White & Case;
Clienti: Augens Capital; Banco BPM S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Delta Med; White Bridge Investments S.p.A.;
