Webuild ha concluso una nuova emissione obbligazionaria per un valore totale di 450 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto la società nella collocazione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso con scadenza al 3 luglio 2031 e cedola annuale del 4,125%. Le nuove obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
I proventi netti dell’operazione sono stati utilizzati principalmente per il rimborso di parte dell’indebitamento esistente della società, anche mediante il riacquisto di tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875% Notes due 15 December 2025” e di parte delle obbligazioni denominate “€400.000.000 3.875% Sustainability-linked Notes due 28 July 2026”. L’operazione ha permesso alla società di proseguire nella strategia di ottimizzazione della struttura del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e anticipando le scadenze del debito previste per il biennio 2025-2026.
L’iniziativa ha registrato un forte interesse da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con richieste pari a oltre due volte l’offerta, confermando la fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive del gruppo Webuild.
Gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione hanno assunto il ruolo di Joint Lead Manager e Co-Manager e comprendono BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis, UniCredit Bank GmbH, BPER Banca e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Webuild è un gruppo attivo a livello globale nel settore delle infrastrutture, con una particolare attenzione a progetti di grandi opere pubbliche e private. L’azienda è impegnata in una strategia di crescita orientata al rafforzamento della propria solidità finanziaria.
Lo studio legale BonelliErede ha seguito Webuild con un team formato dalla partner Emanuela Da Rin e dall’associate Francesca Spadafora per gli aspetti corporate, mentre i profili fiscali sono stati curati dal partner Marco Adda con il supporto del managing associate Matteo Viani e del senior associate Giovanni Bisleri.
A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, con la counsel Sarah Capella, l’associate Paolo Martellone e i trainee Lisa Avitabile e Oliver Bradgate. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Adda Marco - BonelliErede; Avitabile Lisa - A&O Shearman; Bisleri Giovanni - BonelliErede; Bradgate Oliver - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Martellone Paolo - A&O Shearman; Spadafora Francesca - BonelliErede; Tommasi Cristiano - A&O Shearman; Viani Matteo - BonelliErede;
Studi Legali: A&O Shearman; BonelliErede;
Clienti: BNP Paribas (Suisse) SA; BofA Securities Europe SA; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Natixis; UniCredit Bank AG; Webuild S.p.A.;
