Lo studio Jones Day, quale transaction counsel, ha assistito Volkswagen Bank per la prima operazione di cartolarizzazione italiana, avente ad oggetto prestiti auto erogati da Volkswagen Bank - Filiale Italiana.
L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione “Driver Italia One S.r.l.”, costituita ai sensi della legge 130/1999.
Citibank e Crédit Agricole Corporate Investment Bank hanno agito nel ruolo di Joint Lead Managers della cartolarizzazione. Citibank ha altresì rivestito il ruolo di arranger dell’operazione.
I titoli senior e mezzanine della cartolarizzazione sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati retati da DBRS, Moody’s e S&P. I titoli junior della cartolarizzazione sono stati sottoscritti da Volkswagen International Luxembourg S.A..
Jones Day ha assistito Volkswagen Bank con un team internazionale guidato dai soci Vinicio Trombetti (per la parte di diritto italiano), Marco Lombardi (per la parte tax) e Ulf Kreppel (per la parte di diritto tedesco e di diritto inglese), affiancati da Luca Ferrari (Of Counsel) e da Carla Calcagnile, Giuseppina Pagano, Katerina Vogiazidou e Carolina Caslini.
Involved fees earner: Vinicio Trombetti - Jones Day; Ulf Kreppel - Jones Day; Giuseppina Pagano - Jones Day; Katerina Vogiazidou - Jones Day; Carolina Caslini - Jones Day; Luca Ferrari - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day; Carla Calcagnile - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Volkswagen Bank GmbH;
