Si conclusa con esito positivo la sesta emissione di hydrobond per un valore complessivo di 200 milioni di euro, realizzata dai cinque gestori consorziati in Viveracqua: Acquevenete S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.p.A., ETRA S.p.A. Societ Benefit, Piave Servizi S.p.A. e Viacqua S.p.A. I fondi raccolti andranno a supportare gli investimenti sui territori serviti dalle cinque societ, che coprono circa 330 comuni e 2,5 milioni di abitanti attraverso una rete idrica di 11.000 chilometri. Gli interventi programmati prevedono investimenti per circa 465 milioni di euro nei prossimi quattro anni e saranno focalizzati sullammodernamento e sullefficientamento delle reti idrica e fognaria e su interventi nella depurazione secondo i principi di gestione sostenibile dellacqua previsti dallAgenda 2030 delle Nazioni Unite.Sotto il profilo contrattuale, ciascuno dei cinque gestori ha emesso un titolo obbligazionario con scadenza a 20 anni, interamente sottoscritto dalla societ veicolo Viveracqua Hydrobond 2025 S.r.l. Questultima ha a sua volta finanziato la sottoscrizione emettendo titoli asset backed, acquisiti integralmente dalla Banca Europea per gli Investimenti. Loperazione beneficia della garanzia Archimede rilasciata da SACE S.p.A. Il collocamento si configura come private placement e consente di finanziare in modo strutturato la crescita industriale coordinata dei gestori idrici veneti. Dal 2014, grazie anche a questa nuova emissione, gli investimenti complessivi attivati per lammodernamento delle infrastrutture salgono a 2,4 miliardi di euro.La banca sottoscrittrice dei titoli asset backed la Banca Europea per gli Investimenti. La garanzia fornita da SACE S.p.A. Loperazione stata strutturata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato con Banca Finint in qualit di arranger e collocatore dei titoli.Le cinque societ emittenti coinvolte nelloperazione sono: Acquevenete S.p.A., operante nella gestione del servizio idrico integrato nei territori di competenza; Alto Trevigiano Servizi S.p.A., punto di riferimento per la distribuzione idrica nellarea trevigiana; ETRA S.p.A. Societ Benefit, protagonista in servizi ambientali e idrici; Piave Servizi S.p.A., attiva nella fornitura e nella gestione di rete acquedottistica; Viacqua S.p.A., gestore della rete in numerosi comuni dellarea vicentina.CRCCD ha operato con un team guidato da Marcello Maienza, affiancato da Luca Simoni e Lorenzo Fiore per gli aspetti societari, e da Paolo Serva con Massimo Coppin per la parte fiscale. Un team guidato da Stefano Agnoli, con Elena Ghi, ha fornito assistenza a SACE S.p.A.Legance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team composto da Andrea Giannelli, Antonio Siciliano e Cosimo Spagnolo.Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito i cinque gestori nei processi deliberativi con un team guidato da Gianluca Saccoccia e Davide Rubino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agnoli Stefano - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Coppin Massimo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Fiore Lorenzo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Ghi Elena - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Giannelli Andrea - Legance; Maienza Marcello - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Rubino Davide - Pirola Pennuto Zei & Associati; Saccoccia Gianluca - Pirola Pennuto Zei & Associati; Serva Paolo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Siciliano Antonio - Legance; Simoni Luca - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Spagnolo Cosimo - Legance;
Studi Legali: CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Legance; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Acquevenete S.p.A.; Alto Trevigiano Servizi srl ; Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Piave Servizi S.p.A.; SACE BT S.p.A.; Viacqua S.p.A.;
