Il search fund Visconti Capital SpA, promosso dai manager Clemente di Napoli Rampolla e Carlo Luigi Fontana Giusti, ha perfezionato l’acquisizione del controllo di ELTI Srl.
Fondata nel 1997 con un obiettivo di qualità e la sicurezza, ELTI è autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico e accreditata da Accredia. Con sede a Roma, l’azienda è diventata un punto di riferimento per le certificazioni legate alle infrastrutture edilizie, offrendo una gamma completa di servizi, tra cui ispezioni obbligatorie degli ascensori, verifiche degli impianti elettrici, certificazione delle stazioni di ricarica, porte e cancelli automatici, impianti fotovoltaici e analisi della potabilità dell’acqua.
Il finanziamento dell’acquisizione è stato curato da Banco BPM e Banca Sella, con Banco BPM nel ruolo di banca agente.
CRCCD ha in particolare seguito la strutturazione dell’operazione, la definizione degli accordi con gli investitori e la costituzione del veicolo di investimento, la negoziazione del finanziamento bancario concesso da BPM S.p.A. e Banca Sella S.p.A. e del contratto di acquisizione della partecipazione in ELTI S.r.l..
CRCCD ha agito con un team guidato dai partner Gabriele Buratti e Stefania Lo Curto e coadiuvato dal senior associate Alessandro Antoniozzi e dagli associate Alberta Berruti e Livia Zaccheo. I profili banking sono stati seguiti dalla partner Morena Bontorin insieme agli associate Giuseppe Murano e Lucrezia Vincenzi. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Paolo Serva e dal senior associate Edoardo Diotallevi.
Lo Studio Legale DWF ha assistito i due Istituti di Credito, Banco BPM e Banca Sella, con un team coordinato da Gianni Vettorello, Co-Head of Banking & Finance, e composto da Alberto Castelli, Giorgia Porcile e Martina Giovannelli, che ha prestato assistenza per tutti gli aspetti inerenti alla documentazione finanziaria e per la gestione dell'operazione sotto il profilo bancario nel suo complesso.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antoniozzi Alessandro - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Berruti Alberta - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Bontorin Morena - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Buratti Gabriele - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Castelli Alberto - DWF; Diotallevi Edoardo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Giovannelli Martina - DWF; Lo Curto Stefania - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Murano Giuseppe - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Porcile Giorgia - DWF; Serva Paolo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Vettorello Gianni - DWF; Vincenzi Lucrezia - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Zaccheo Livia - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners;
Studi Legali: CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; DWF;
Clienti: Banca Sella; Banco BPM S.p.A.; Visconti Capital;
