Vezzani S.p.A. ha finalizzato l’emissione e la quotazione su Euronext Access Milan di un minibond dal valore di 5 milioni di euro. L’operazione, rivolta a sostenere un piano di investimenti strategici nell’area portuale di Marghera, mira a rafforzare e sviluppare le attività operative e infrastrutturali del Gruppo Vezzani in uno degli hub logistico-industriali di maggiore rilievo del Nord-Est italiano.
Il minibond ha una durata di 60 mesi e prevede un periodo di ammortamento di 12 mesi. Questa emissione rappresenta un ulteriore passo nella strategia del Gruppo volta a diversificare le fonti di finanziamento e ad estendere l’accesso al mercato dei capitali, con l’obiettivo di sostenere una crescita strutturata nel medio-lungo periodo.
Nel contesto dell’operazione, BPER Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Arranger, mentre Loan Agency Services ha svolto il ruolo di Issuing e Calculation Agent.
Vezzani S.p.A. è un gruppo attivo nel settore industriale e logistico, con una presenza significativa nel contesto portuale di Marghera, dove intende potenziare ulteriormente le proprie attività attraverso il ricavato dell’emissione.
Il team dello studio Hogan Lovells che ha curato l’assistenza legale nell’operazione era composto dal partner Alessandro Accrocca, dagli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini, e dal trainee Riccardo Del Torto.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Hogan Lovells; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Del Torto Riccardo - Hogan Lovells; Minnetti Edoardo - Hogan Lovells;
Studi Legali: Hogan Lovells;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Vezzani S.p.A.;
