Veritas Spa, prima multiutility del Veneto per i servizi pubblici essenziali (idrico integrato e ambientale) ha collocato un sustainability-linked bond, non convertibile e non garantito, di importo complessivo pari a 100 milioni di euro quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
L’obbligazione di nuova emissione, che prevede un tasso fisso annuale pari al 3,25% e una scadenza a 7 anni, è legata al raggiungimento e al mantenimento da parte della società emittente di specifici standard di sostenibilità Esg (Environmental, Social, Governance).
I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario saranno utilizzati da Veritas per il finanziamento di nuovi investimenti per la crescita del gruppo, da effettuarsi in accordo con piano di investimenti della società.
Unicredit Bank AG ha agito quale lead manager e sole bookrunner nell’emissione delle obbligazioni, mentre Unicredit ha agito in qualità di Esg Structuring.
Il team Orrick al fianco di Veritas era guidato dal senior partner Alessandro De Nicola e ha fornito assistenza a Veritas con la partner Madeleine Horrocks e l’associate Franco Lambiase per gli aspetti di diritto inglese, con la partner Francesca Isgrò, l’of counsel Paola Barometro, gli associate Pietro Fazzini e Eleonora Schneider nonché il junior associate Dario Cidoni per gli aspetti di diritto italiano. L’of counsel Giovanni Leoni e l’associate Camillo Melotti-Caccia hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Il team Gop era guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dall’associate Nicola Musicco e ha incluso il partner Stefano Grilli e gli associate Marco Busia e Federico Donetti per gli aspetti fiscali nonché la partner Elisabetta Gardini e l’associate Francesco Maletto per gli aspetti regolamentari.
Involved fees earner: Barometro Paola - Orrick; Busia Marco - Gianni & Origoni; Cidoni Dario - Orrick; De Nicola Alessandro - Orrick; Donetti Federico - Gianni & Origoni; Fazzini Pietro - Orrick; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Grilli Stefano - Gianni & Origoni; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Horrocks Madeleine - Orrick; Isgrò Francesca - Orrick; Lambiase Franco - Orrick; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick; Maletto Francesco - Gianni & Origoni; Melotti Caccia Camillo - Orrick; Musicco Nicola - Gianni & Origoni; Schneider Eleonora - Orrick;
Law Firms: Gianni & Origoni; Orrick;
Clients: UniCredit Bank AG; Veritas S.p.A.;
