Verde BidCo emette un high yield per finanziare l'acquisizione di SSCP Green Holdings-Itelyum

Scritto da More Legal Srl il 08 Ottobre 2021

Nell'operazione, lo studio Gattai Minoli Partners ha assistito Stirling Square Capital Partners, mentre Weil Gotshal ha assistito lemittente. Latham & Watkins e Maisto e Associati hanno affiancato il pool di banche.

Verde BidCo Spa ha concluso un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 450 milioni di euro per il finanziamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SSCP Green Holdings, holding che controlla il gruppo Itelyum, gruppo attivo in Italia nel settore dell’economia circolare e nella gestione dei rifiuti industriali.

L'obbligazione ha ottenuto un forte interesse, con il titolo che ha avuto domande di sottoscrizione ampiamente superiori all’offerta, supportato dalle sue prerogative ESG e dalla sua appetibilità nei confronti di investitori socialmente responsabili.

Nel contesto dell’operazione, Verde BidCo ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a 50 milioni di euro.

Lo studio Gattai Minoli Partners ha assistito Stirling Square Capital Partners con un team guidato dal socio Lorenzo Vernetti con il counsel Marcello Legrottaglie, il senior associate Federico Tropeano e gli associate Viola Mereu e Matteo Zoccolan mentre il socio Cristiano Garbarini con il counsel Alban Zaimaj e la senior associate Valentina Buzzi hanno seguito i profili fiscali.

Weil Gotshal ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Patrick Bright con gli associate Fabio Pazzini e Anish Mohanty per i profili di diritto americano e con un team guidato dal partner Reena Gogna con la counsel Giorgia Sosio de Rosa e l’associate Dimeji Ademiju per i profili di diritto inglese.

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche che, guidato da Bank of America e Credit Suisse, ha coordinato l’emissione, con un team cross border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dagli associate Paolo Bernasconi, Pierfrancesco Benedetti e Loran Radovicka per i profili di diritto americano, dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate Eleonora Baggiani e Ugo Marchionne per i profili finance di diritto italiano, e dal partner Ross Anderson con il counsel Anand Karia e gli associate Jess Donnellan e Andrew Paisley per i profili finance di diritto UK.

Maisto e Associati ha assistito il pool di banche finanziatrici in relazione ai profili fiscali italiani con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dall’associate Francesco Semonella.