Verdalia Bioenergy Limited ha concluso un finanziamento storico da 671 milioni di euro, uno dei più rilevanti nel settore europeo del biometano e il primo finanziamento infrastrutturale corporate per una società prevalentemente greenfield. Verdalia Bioenergy è sostenuta dal fondo infrastrutturale di Goldman Sachs Alternatives e utilizzerà il capitale per acquisire e sviluppare portafogli di produzione di biometano in Spagna e Italia, con una capacità combinata superiore a 3 TWh all’anno, equivalente al consumo annuale di circa un milione di famiglie.
Il capitale totale previsto per lo sviluppo del portafoglio supererà 1 miliardo di euro. La struttura flessibile del finanziamento è progettata per supportare sia la costruzione di nuovi impianti di biometano sia l’acquisizione di asset esistenti, consentendo a Verdalia di perseguire opportunità di crescita greenfield e brownfield nei prossimi quattro anni.
L’operazione è stata sostenuta da un consorzio di importanti banche internazionali, tra cui ING, Société Générale, UniCredit, BBVA, SMBC, Santander e Sabadell, insieme ai gruppi d’investimento La Caisse e Rivage.
Verdalia Bioenergy Limited è una società attiva nel settore del biometano, focalizzata sullo sviluppo e la gestione di infrastrutture in Spagna e Italia. Con questo nuovo finanziamento, l’azienda punta ad ampliare le proprie capacità produttive e rafforzare la propria posizione nel settore delle energie rinnovabili.
Lo studio legale Ashurst ha assistito Verdalia Bioenergy Limited. Il team spagnolo è stato guidato dai partner Irian Saleta Martínez (Banking and Finance), Andrés Alfonso (Energy Transition) e Nicholas Pawson (English Law Finance), con il supporto di Ignacio Piñeiro, Mercedes Fernández-Montes, Pedro Díaz, Sam McLernon, Kalin Ivanov, Stephanie Simm, William Lotter e Hanna Smyk. Le questioni fiscali sono state seguite da Ricardo García-Borregón e Enrique Muñoz.
Il team italiano è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci, con il counsel Nicola Toscano, la senior associate Mariavittoria Zaccaria e l’associate Stefano Tallamona per gli aspetti transazionali. La due diligence legale è stata curata da Elena Giuffrè, Gianluca Di Stefano, Michela Bardelli, Marta Simoncelli, Francesca Sala, Marco Messina, Alessio Lisanti, Cecilia Bertanzetti e Matteo Perrone. Il supporto fiscale italiano è stato fornito da Michele Milanese, Leonardo Sabatini e Pier Paolo Capponi.
Latham & Watkins ha assistito il pool di lenders con un team guidato dai partner Conrad Andersen e Seonaid Todisco con le associate Laura Elliott e Isuri De Alwis per i profili finance di diritto inglese, dalla partner Alessia De Coppi con gli associate Pasquale Spiezio e Lorenzo Suzzi per i profili finance di diritto italiano e dal partner Fernando Colomina, il counsel Luis Sànchez e gli associate Ignacio Sànchez e Lourdes Colom per i profili finance di diritto spagnolo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alfonso Andrés - Ashurst; Andersen Conrad - Latham & Watkins; Bardelli Michela - Ashurst; Bertanzetti Cecilia - Ashurst; Capponi Pier Paolo - Ashurst; Colom Lourdes - Latham & Watkins; Colomina Fernando - Latham & Watkins; De Alwis Isuri - Latham & Watkins; De Coppi Alessia - Latham & Watkins; Di Stefano Gianluca - Ashurst; Díaz Pérez Pedro - Ashurst; Elliott Laura - Latham & Watkins; Fernandez-Montes Mercedes - Ashurst; García-Borregón Ricardo - Ashurst; Giuffrè Elena Maria - Ashurst; Ivanov Kalin - Ashurst; Lisanti Alessio - Ashurst; Lotter William - Ashurst; Martínez Irian - Ashurst; McLernon Sam - Ashurst; Meacci Carloandrea - Ashurst; Messina Marco - Ashurst; Milanese Michele - Ashurst; Munoz Enrique - Ashurst; Pawson Nicholas - Ashurst; Perrone Matteo - Ashurst; Piñeiro Ignacio - Ashurst; Sabatini Leonardo - Ashurst; Sala Francesca - Ashurst; Sanchez Ignacio - Latham & Watkins; Sánchez Luis - Latham & Watkins; Simm Stephanie - Ashurst; Simoncelli Marta - Ashurst; Smyk Hanna - Ashurst; Spiezio Pasquale - Latham & Watkins; Suzzi Lorenzo - Latham & Watkins; Tallamona Stefano - Ashurst; Todisco Seonaid - Latham & Watkins; Toscano Nicola - Ashurst; Zaccaria Mariavittoria - Ashurst;
Studi Legali: Ashurst; Latham & Watkins;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ); ING Bank; Rivage Investment; Sabadell Capital, S.A. de C.V.; Santander; SMBC Bank EU AG; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Verdalia Bioenergy;