Veneta Sanitaria Finanza di Progetto Spa, concessionaria della progettazione, costruzione e fornitura di servizi non sanitari e commerciali all’Ospedale dell’Angelo di Mestre (primo project financing sanitario Italiano), e un pool di banche, composto da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di banca agente) e Société Generale, hanno perfezionato una operazione di rifinanziamento chiusa con successo a seguito di una complessa procedura di riequilibrio economico-finanziario della convenzione.
Il finanziamento, articolato su diverse linee di credito, è parzialmente strutturato come Social Loan (BBVA e Société Generale hanno agito in qualità di Social Loan Coordinator) e ha avuto il principale scopo di estinguere anticipatamente l’indebitamento esistente della società.
Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A. ha come socio finanziario di maggioranza Core Infrastructure Fund II SCS SICAV-SIF accanto ad altri soci industriali di minoranza; il primo è gestito da Vauban Infrastructure Partners, uno dei principali gestori di asset infrastrutturali che investe in infrastrutture core europee, focalizzato sulla creazione di valore sostenibile attraverso strategie a lungo termine.
Lo studio legale BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal partner Giorgio Frasca e composto dall’associate Lucia Vittoria Lonoce, da Tommaso Muscarà e Andrea Ilacqua per la predisposizione, negoziazione e definizione della documentazione finanziaria e dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Giulia Pandimiglio per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori. Tutti i professionisti coinvolti fanno parte del Focus Team Energia, Infrastrutture e Transizione Ecologica, guidato dalla partner Catia Tomasetti.
Norton Rose Fulbright ha assistito sia il pool di banche finanziatrici sia il pool di banche uscenti, con un team guidato e coordinato dal partner Arturo Sferruzza, capo dei dipartimenti di Banking and Energy dello Studio, affiancato dal partner Gennaro Mazzuoccolo e dall’associate Giulio Mariano in relazione alla predisposizione, negoziazione, finalizzazione e perfezionamento dell’intera documentazione finanziaria dell’operazione, e dal partner Nunzio Bicchieri, dalla senior associate Stefania Casini e dall’associate Alessia Fatuzzo per i profili di project finance e di diritto amministrativo dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bicchieri Nunzio - Norton Rose Fulbright; Casini Stefania - Norton Rose Fulbright; Fatuzzo Alessia - Norton Rose Fulbright; Frasca Giorgio - BonelliErede; Ilacqua Andrea - BonelliErede; Lonoce Lucia Vittoria - BonelliErede; Mariano Giulio - Norton Rose Fulbright; Mazzuoccolo Gennaro - Norton Rose Fulbright; Muscarà Tommaso - BonelliErede; Pandimiglio Giulia - BonelliErede; Sferruzza Arturo - Norton Rose Fulbright; Zagaria Giovanna - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Norton Rose Fulbright;
Clienti: BBVA Argentina (BBVA); BPER Banca S.p.A.; Société Générale; VSFP spa;
