Vauban Infrastructure Partners, asset manager di Natixis Investment Managers specializzato negli investimenti nel settore delle infrastrutture in Europa, ha completato l’acquisizione da parte del fondo Core Infrastructure III SCS del 75% di Progeni S.p.A, società che ha in concessione la fornitura di servizi non sanitari per l’Ospedale Niguarda di Milano, presente nella “top 50” 2020 dei migliori ospedali al mondo secondo la rivista americana Newsweek Magazine.
La concessione, firmata nel 2006 con l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda e con durata fino al 2033, riguarda la riqualificazione iniziale dell’ospedale e la fornitura dei servizi durante la fase operativa. La costruzione dell’ospedale è stata completata nel 2013.
Tra le società venditrici, composte per la maggior parte da primari operatori industriali italiani (CMB, Gemmo, Coopservice, CIR FOOD, Servizi Italia e Consorzio Cooperative Costruzioni), rientra anche BPER Banca.
Il team multidisciplinare di Dentons al fianco di Vauban Infrastructure Partners è stato guidato dalla partner Barbara Urselli, in collaborazione con Paul Morel, partner della sede di Parigi, e composto dal managing counsel Andrea De Luca Picione e dall’associate Stefania Verroca, per gli aspetti legati ai finanziamenti in essere e al consenso delle banche finanziatrici, dal managing counsel Mileto Giuliani, dall’associate Francesco Crimi per gli aspetti di diritto societario, dalla managing counsel Ilaria Gobbato e dall’associate Lorenzo Ugolini per tutte le questioni relative alla concessione, dal partner Michele Carpagnano e dall’associate Giulia Giordano per i profili antitrust e golden power.
Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dal partner Antonio Palazzolo e composto dal senior associate Paolo Pisani per gli aspetti contrattuali, concessori e per quelli legati al consenso delle banche finanziatrici, nonché dal partner Vito Auricchio per i profili antitrust e golden power.
Le società venditrici sono state assistite anche dall’Avv. Domenico Silipo, con studio a Carpi.
Lo studio Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Ottaviano Sanseverino e coadiuvato dagli associate Silvia Morando e Alvise Portinari, ha assistito il pool di banche finanziatrici nella sottoscrizione della documentazione finanziaria resasi necessaria a seguito del mutamento di controllo di Progeni.
EY ha assistito Vauban Infrastructure Partners con un team composto da Daniele Ruggeri, Roberto Bonacina e Gianfranco Buonomo per l’advisory finanziaria; da Daniele Ruggeri e Andrea Scialpi per i servizi di financial due diligence; da Quirino Imbimbo per servizi di tax e da Guido Cutillo e Juljana Xhafa per la HR due diligence.
Involved fees earner: Auricchio Vito - Legance; Bonacina Roberto - EY Law; Buonomo Gianfranco - EY Law; Carpagnano Michele - Dentons; Crimi Francesco - Dentons; Cutillo Guido - EY Law; De Luca Picione Andrea - Dentons; Giordano Giulia - Dentons; Giuliani Mileto - Dentons; Gobbato Ilaria - Dentons; Imbimbo Quirino - EY Law; Morel Paul - Dentons; Palazzolo Antonio - Legance; Pisani Paolo - Legance; Ruggeri Daniele - EY Law; Silipo Domenicantonio - Silipo Studio Legale; Ugolini Lorenzo - Dentons; Urselli Barbara - Dentons; Verroca Stefania - Dentons; Xhafa Juliana - EY Law;
Law Firms: Dentons; EY Law; Legance; Silipo Studio Legale;
Clients: BPER Banca S.p.A.; CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.; Cmb - Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi; Consorzio Cooperative Costruzioni; Coopservice S.C.p.A.; Gemmo Group; Servizi Italia spa; Vauban Infrastructure Partners;
