Vantea SMART, società quotata da gennaio 2021 su AIM Italia e attiva nel campo dell'Information Technology, ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a 4 milioni di euro attraverso l'adesione al primo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica, in qualità di Arranger.
Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi.
Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,85%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali.
Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond Srl), mentre Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale e Banca Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo.
Banca Finnat Euramerica nell’operazione è stata assistita da Grimaldi Studio Legale con un team coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone, con il partner Marco Franzini e gli associate Angelo Alfonso Speranza, Bianca Lombardo, Angela Costanzo, Giulio Mariano e Sara D’Itri per gli aspetti di diritto bancario e finanziario, il partner Donatella de Lieto Vollaro per tutti gli aspetti di diritto societario, e il partner Carlo Cugnasca per i profili fiscali.
Lo studio legale Cappelli RCCD ha assistito gli investitori, Cassa depositi e prestiti, MCC – Banca per il Mezzogiorno e Banca Finnat Euramerica, con un team costituito dai partner Stefano Agnoli e Marcello Maienza, dall’associate Pierluigi Ariete e dai junior associate Luca Simoni, Federico Notarianni e Roberto Retina.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agnoli Stefano - Cappelli RCCD; Ariete Pierluigi - Cappelli RCCD; Costanzo Angela - Grimaldi Studio Legale; Cugnasca Carlo - Grimaldi Studio Legale; D'Itri Sara - Grimaldi Studio Legale; de Lieto Vollaro Donatella - Grimaldi Studio Legale; Franzini Marco - Grimaldi Studio Legale; Lombardo Bianca - Grimaldi Studio Legale; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Mariano Giulio - Grimaldi Studio Legale; Notarianni Federico - Cappelli RCCD; Retina Roberto - Cappelli RCCD; Sciaudone Francesco - Grimaldi Studio Legale; Simoni Luca - Cappelli RCCD; Speranza Angelo Alfonso - Grimaldi Studio Legale;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Grimaldi Studio Legale;
Clienti: Banca Finnat Euramerica S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Mediocredito Centrale;
