VAM Investments, operatore italiano di private equity, ha perfezionato, dopo l’annuncio di novembre, l'acquisizione dei gruppi Orange e Egosistema dando vita al gruppo Gym Nation Italia.
Orange è il principale operatore nel mondo palestre di Torino, con un modello di abbonamento flessibile che risponde perfettamente alle esigenze di lavoratori, studenti e residenti. Parallelamente, Egosistema, con 11 centri e 26.000 iscritti nelle principali città italiane come Roma, Milano e Bologna, offre un approccio diversificato con una proposta che spazia dal mid-market con le palestre a marchio Palestre Italiane al segmento premium, grazie al marchio di lusso Prime.
Il finanziamento a servizio dell'acquisizione è stato organizzato da un pool di banche composto da Banco BPM S.p.A., Banca popolare di Sondrio S.p.A., Banca IFIS S.p.A., Banca del Fucino S.p.A., illimity S.p.A. e banca Sella S.p.A.
DWF ha assistito VAM Investments con un team coordinato dal partner Luca Cuomo e composto dal senior associate Alberto Sieli e dagli associates Giulia Santi e Natale Galluzzo per gli aspetti corporate M&A e da Gianni Vettorello, co-head Banking and Finance, Giorgia Porcile e Martina Giovannini nella predisposizione e negoziazione della contrattualistica volta al finanziamento concesso dalle banche nell’intera operazione.
Legance ha assistito VAM Investments in relazione alla struttura, ai profili fiscali del financing e agli altri aspetti fiscali dell’operazione sotto la guida del partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Laura Licciardello.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il pool di banche con un team composto dall’equity partner Andrea Limongelli, dalla counsel Tiziana Germinario, dall’associate Luca Coppola e dal junior associate Edoardo Manera.
Gitti and Partners ha assistito i venditori di Egosistema con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio, dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e dall’associate Anastasia Cichetti; mentre Studio Spiniello Commercialisti Associati li ha assistiti per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner Paolo Redaelli e dalla senior associate Sara Donatella.
PedersoliGattai ha assistito i soci di Orange con un team composto dal salary partner Stefano Milanesi, dalla senior lawyer Monica Bacin e dall’associate Natalia Montalenti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bacin Monica - PedersoliGattai; Barcellona Michele - Legance; Cichetti Anastasia - Gitti and Partners; Coppola Luca - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Cuomo Luca - DWF; Donatella Sara - Studio Spiniello; Fossati Zunino Giulia - Gitti and Partners; Galluzzo Natale - DWF; Germinario Tiziana - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Giovannini Martina - DWF; Licciardello Laura - Legance; Limongelli Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Manera Edoardo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Milanesi Stefano - PedersoliGattai; Montalenti Natalia - PedersoliGattai; Porcile Giorgia - DWF; Redaelli Paolo - Studio Spiniello; Ronca Paolo - Legance; Santi Giulia - DWF; Sieli Alberto - DWF; Silvestri Andrea - Legance; Vettorello Gianni - DWF;
Studi Legali: DWF; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gitti and Partners; Legance; PedersoliGattai; Studio Spiniello;
Clienti: Banca del Fucino spa; Banca IFIS; Banca Popolare di Sondrio; Banca Sella; Banco BPM S.p.A.; Egosistema S.r.l.; Illimity - Banca Interprovinciale S.p.A.; Orange; VAM Investments S.p.A.;
