VAM Investments (“VAM”), investitore di private equity al servizio dei principalifamily office italiani presieduto da Francesco Trapani e guidato da Marco Piana, ha acquistato una quota di maggioranza pari al 60% di ConformGest, società fondata a Biella nel 2008 da Diego e Corrado Pinzano, specializzata nei servizi post-vendita nel settore dei veicoli usati.
L’operazione sarà finanziariamente supportata da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia, Banca Sella e Banca Ifis.
VAM investe a fianco della famiglia Pinzano e dell’Amministratore Delegato di Spagna e Portogallo Francisco José Martinez, i quali manterranno congiuntamente il restante 40%, assicurando la continuità manageriale del gruppo. Corrado e Diego Pinzano rimarranno difatti nel Consiglio di Amministrazione rispettivamente come Amministratore Delegato e Presidente.
Si tratta della prima operazione conclusa dalla Seconda Edizione del VAM Club, che ha già raccolto circa 120 milioni di euro da family office italiani e internazionali e da investitori istituzionali.
La partnership finanziaria e strategica con VAM sarà fondamentale nel percorso di sviluppo di ConformGest, sia a livello organico con il rafforzamento dell’attività nel mercato spagnolo e portoghese, sia per linee esterne grazie all’opportunità di acquisire altri player nel settore di riferimento, eventualmente anche all’estero.
VAM è stata assistita dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino, il junior partner Giuseppe Toia e l’associate Gianmarco Melillo per gli aspetti di diritto societario e di M&A; il partner Andrea Limongelli con il senior associate Stefano Motta e l’associate Chiara Righetti hanno curato i profili relativi al financing dell’operazione.
Le banche finanziatrici sono state assistite da DWF con un team coordinato da Gianni Vettorello, con la collaborazione delle associate Ilaria Cutolo e Giorgia Porcile.
I venditori di ConformGest sono stati assistiti da Gianni & Origoni con un team composto dai partner Gianluca Ghersini e Andrea Gritti, coadiuvati dall’associate Riccardo Fogliano.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo Studio Blotto mentre Alantra ha agito in qualità di advisor finanziario.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cutolo Ilaria - DWF; Fogliano Riccardo - Gianni & Origoni; Ghersini Gianluca - Gianni & Origoni; Giardino Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gritti Andrea - Gianni & Origoni; Limongelli Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Melillo Gianmarco - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Motta Stefano - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Porcile Giorgia - DWF; Righetti Chiara - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Toia Giuseppe - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Vettorello Gianni - DWF;
Studi Legali: DWF; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gianni & Origoni;
Clienti: Banca IFIS; Banca Sella; ConformGest; Crédit Agricole Italia; VAM Investments S.p.A.;
