UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha collocato un prestito obbligazionario subordinato di importo pari a euro 500 milioni e della durata di dieci anni, destinato esclusivamente a investitori qualificati.
I titoli, che saranno emessi ai sensi del Programma EMTN della società, avranno una scadenza decennale, pagheranno una cedola annua pari al 3,875% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Allen & Overy ha assistito J.P.Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit, in qualità di Joint Lead Manager, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala e dall’associate Elisa Perlini. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio RCC ha assistito UnipolSai nell’emissione con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, coadiuvati dal counsel Fiona Chung.
Involved fees earner: Michele Crisostomo - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Federico Morelli - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Fiona Chung - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisa Perlini - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; JP Morgan; Unicredit S.p.A.; UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
