Unipol Gruppo S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario addizionale per un valore nominale di 250 milioni di Euro avente le stesse caratteristiche del – e fungibile con il – prestito obbligazionario green da 750 milioni di Euro emesso dalla società in data 23 settembre 2020.
L’emissione Tap ha la medesima scadenza (23 settembre 2030) e la medesima cedola pari al 3,25% del green bond esistente. I titoli sono emessi nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Unipol Gruppo e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, e dalla counsel Alessandra Pala, con il trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Cappelli RCCD ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, coadiuvati dalla senior associate e solicitor Fiorenza Galloppa.
Involved fees earner: Arena Paolo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Crisostomo Michele - Cappelli RCCD; Galloppa Fiorenza - Cappelli RCCD; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Cappelli RCCD;
Clients: JP Morgan Securities; Unipol Gruppo Finanziario;
