Unigrains Italia, filiale della principale società di investimento agroalimentare specializzata in Europa, ha perfezionato l'acquisizione del gruppo La Prensa, attivo in Italia nella stampa e finitura di etichette per diverse tipologie di prodotti (principalmente alimentari e pet food), composto dalle holding Viboldone Holding ed Elele e dalle quattro società operative La Prensa Etichette Italia, Flexo Labels Italia, Fusteltaglio e Summit Press, di proprietà della famiglia Delfino.
Unigrains Italia investe in aziende agroalimentari italiane di medie dimensioni con un valore aziendale compreso tra 30 e 120 milioni di euro, somme variabili fra gli 8 e i 25 milioni di euro. La società è la filiale italiana del Gruppo Unigrains, che opera nel settore dal 1963 e, dalla creazione, ha sostenuto oltre 1000 aziende. Oggi vanta in portafoglio oltre 80 aziende partner, e 930 milioni di euro di capitale proprio.
Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e formato dagli associate Antonino Di Salvo e Anastasia Cichetti per gli aspetti M&A, nonché dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, dagli associate Virna Caterina Ferretto e Daniele Rositani Conti per gli aspetti di real estate, dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Francesco Cannavina per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Valle per i profili privacy e 231 e dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP, ha assistito Unigrains Italia, e in particolare il team inhouse composto da Francesco Orazi, Alfredo Cicognani e Julien Becquet.
Pirola Pennuto Zei & associati ha assistito gli investitori nella strutturazione dell’operazione e negli aspetti fiscali con un team guidato dal partner Gianfranco Buschini e composto dalla senior associate Sabrina Ricciardi e dall’associate Lorenzo Vignola.
Al fianco di Unigrains Italia, hanno preso parte all’operazione, quali co-investitori, anche Banca Nazionale del Lavoro (con un team composto da Lorenzo Langella, Vienda Giacomelli, Cira Caroscio e Francesco Placanica) assistita da Bird & Bird, con il partner Alberto Salvadè, il senior counsel Maurizio Pinto e l’associate Giuseppe Federico Burrafato.
I venditori, che hanno contestualmente re-investito nella holding del gruppo, sono stati assistiti per i profili legali dallo studio Dwf, con un team guidato dal partner e responsabile della practice di m&a e private equity Luca Cuomo e coordinato dal senior associate Alberto Sieli e dall’associate Giulia Santi, mentre consulente finanziario e fiscale dei venditori è stato Abele Marco Asinari.
Il finanziamento bancario relativo all’operazione è stato concesso da Illimity (che ha agito con un team composto da Leopoldo Avesani, Giuseppe Occhigrossi, Annachiara Giannetta e Valerio Neri), assistita per i profili legali da PedersoliGattai, con un team guidato dal partner Maura Magioncalda e composto dal senior associate Giuseppe Smerlo e dall’associate Lisa Marangon.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello studio notarile Ciro De Vivo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asinari Abele Marco - Dott. Abele Marco Asinari; Blei Marco - Gitti and Partners; Burrafato Giuseppe Federico - Bird & Bird; Buschini Gianfranco - Pirola Pennuto Zei & Associati; Cannavina Francesco - Gitti and Partners; Cichetti Anastasia - Gitti and Partners; Cuomo Luca - DWF; Di Salvo Antonino - Gitti and Partners; Ferretto Virna Caterina - Gitti and Partners; Fossati Zunino Giulia - Gitti and Partners; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Ianeselli Federico - Gitti and Partners; Magioncalda Maura - PedersoliGattai; Mapelli Elisa - Gitti and Partners; Marangon Lisa - PedersoliGattai; Monfrini Flavio - Gitti and Partners; Patruno Domenico - Gitti and Partners; Pinto Maurizio - Bird & Bird; Ricciardi Sabrina - Pirola Pennuto Zei & Associati; Rositani Conti Daniele - Gitti and Partners; Salvadè Alberto - Bird & Bird; Santi Giulia - DWF; Sieli Alberto - DWF; Smerlo Giuseppe - PedersoliGattai; Sommaruga Laura - Gitti and Partners; Valle Filippo Maria Leone - Gitti and Partners; Vignola Lorenzo - Pirola Pennuto Zei & Associati;
Studi Legali: Bird & Bird; Dott. Abele Marco Asinari; DWF; Gitti and Partners; PedersoliGattai; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; illimity Bank S.p.A.; La Prensa; Unigrains;
